월간 보고서 를 쉽게 작성할 수 있는 방법 알아보기

업무 보고서는 기간에 따라 일일 업무보고서 또는 주간 업무보고서 등 다양한 형식이 있습니다. 본 문은 파이포트(FineReport)를 사용하여 월간 보고서 생성을 자동화하는 프로세스를 안내하려고 합니다.

* 다른 보고서 작성에 관련 자료를 필용하시면 참고하세요:

월간 보고서 작성법

이번 게시물에서는 파인리포트(FineReport)를 사용해 월간 보고서 자동화 프로세스를 알아보겠습니다.

파인리포트(FineReport)는 데이터 연결, 보고서 개발, 보고서 디자인, 공유 및 배포 일련의 프로세스를 지원합니다. 또한, 스케줄링 기능을 통해 설정된 기간이나 조건에 따라 특정 작업을 수행할 수 있으며, 일간, 월간, 분기별 보고서 작업을 인위적 개입이 없이 효과적으로 수행할 수 있습니다.

데이터 연결, 대용량 데이터를 손쉽게 처리함

FineReport는 JDBC를 통한 DB 직접 연결을 포함하여 다양한 채널을 통해 데이터 소스에 연결합니다. 짧은 시간이 걸리지만 복잡한 스크립팅이나 프로그래밍이 필요하지 않습니다. 

또한 서로 다른 데이터베이스 및 테이블에서 데이터 추출을 지원하고 ERP/OA/MES와 같은 비즈니스 시스템의 데이터를 단일 플랫폼으로 쉽게 통합하여 정보 사일로를 차단합니다.

월간 보고서 템플릿 자동 생성

월간 기업 통계 자료 샘플

업무 담당자는 맞춤 데이터에 대해 수요가 높으며, 권한 범위 내에서 속성(제품별, 주문 별)에 따른 검색을 통해 결과를 찾아볼 수 있습니다.

주간/월간 보고서 자동 전송

보고서 템플릿을 만든 후 보고서를 자동화하려면 어떻게 해야 할까요? 일반적으로 회사는 정해진 시간에 상사에게 월간 보고서를 제출합니다. 매번 수동으로 보고서를 제출해야 하는 경우 보고서 제출이 지연되기 쉽습니다.

이 경우 스케줄링 기능을 통해 생성된 보고서를 스케줄에 따라 배포할 수 있습니다. 일간/주간/월간/분기별/연간 보고서를 예약 및 설정하여 중복 배포 작업을 방지하고 매일 반복되는 보고서 작업에서 벗어날 수 있습니다.

여기에서 우리는 FineReport의 의사결정 플랫폼을 사용하여 업무 계획을 작성합니다. 의사결정 플랫폼은 관리자가 권한 할당, 사용자 관리, 시스템 관리 등을 수행할 수 있는 FineReport의 내장된 보고서 관리 시스템입니다.

*파인리포트(FineReport)는 여러 가지 보고서 유형, 세 가지 보고서 모드를 지원하며 모든 상황에 적합한 리포팅 툴입니다. 

공식 웹사이트에서 무료로 템플릿을 다운로드할 수 있습니다. 현재 FineReport는 시간제한 및 기능 제한 없이 개별 사용자에게 무료 라이선스를 배포하고 있습니다.

월간 보고서 란?

월간 보고서 는 매월 수행한 작업의 세부 사항을 기록하는 문서입니다. 월간 보고서에는 프로젝트 이름, 소요 시간, 작업의 주요 내용, 성과의 유형과 태도 등을 정확히 기술해야 하며 다음 달 처리할 작업의 내용도 포함됩니다．

월간 보고서 의 장점

연간 또는 분기별 보고서를 이미 사용하고 있는 경우에도 월간 보고서가 필요한 이유는 무엇일까요？

연간 또는 분기별 보고서와 비교하여 월간 보고서에는 다음과 같은 5 가지 장점이 있습니다.

데이터를 최대한 활용하기

정기적이고 지속적으로 제공되는 월간 보고서를 통해 지표를 생성하는 데 사용되는 용어와 매개변수에 익숙해질 수 있으므로 조직이목표 달성을 위한 미래 방향에 대해 더욱 잘 이해할 수 있습니다.

비교의 용이성

각 보고서에서 동일한 매개변수를 사용하는 경우 지표를 직접 비교할 수 있으며 모든 사람이 동일한 선상에서 지표를 참고할 수 있습니다．

손쉬운 리스크 감지

월간 보고서를 통해 잠재적 문제를 초기에 감지하고 해결할 수 있습니다. 많은 사람이 정기적 데이터 검토를 통해 데이터 문제를 초기에 감지할 수 있습니다.

명확한 목표와 방향

월간 보고서는 연간 목표 달성을 위한 업무 추진 상황을 보여줄 수 있습니다. 지표가 목표치 미달인 경우 문제를 수정하기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 또한 특정 지표가 목표치에 달성한 경우 해당 리소스를 필요한 기타 우선순위 영역에 할당할 수 있습니다．

마찬가지로, 월간 보고서는 새로운 마케팅 캠페인이 목표치 달성에 적극적인 효과를 가져오는지와 같은 활동을 식별할 수 있는 적절한 경로를 제공합니다.

연중 동향 파악

월간 보고서는 연중 운영 패턴을 보여줍니다.

아래 예에서 대부분 매출은 7월(~25%)과 12월(~20%)에 발생하였습니다.

보고서가 월 단위로 생성되는 경우, 가령 6월(즉, 연중)까지 매출의 50% 미달이지만, 7월 보고서가 제출될 때까지 기다려도 됩니다． 곧바로 매출 피크가 다가오기 때문입니다．

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