리포트 디자인 : 단계별로 가이드 알아보기

최종 업데이트:2022-9-16

리포트 디자인 는 레이아웃과 시스템이라는 2가지 측면에서 고려할 수 있습니다. 리포트의 레이아웃을 어떻게 개선하는지 것을 대신 오늘은 리포트 시스템의 시각화로 보고 다자인을 알아보도록 하겠습니다. 어떤 형식의 보고서를 설계하든 , 다음 단계에 따라 인상적인 리포트 작성할 수 있을 것입니다.

1. 레포트(report)란? 비즈니스 리포트 란?

레포트에 관련 정보는 위키사이트에서 알아볼 수 있습니다.

여기에 참고하세요: https://namu.wiki/w/%EB%A6%AC%ED%8F%AC%ED%8A%B8

2. 리포트 디자인 의 원칙

리포트를 설계하기 전에, 무엇보다 가장 중요한 것은 최종 사용자의 보고서 요구를 이해하는 것입니다. 다른 말로 리포트 디자인 의 원칙이라고 해도 과언이 아닙니다. 이때는 ‘5W1H’를 사용하여 요구사항을 세분화할 수 있습니다.

보고서 설계 원칙
  • Why- 이 리포트 디자인 의 이유는?
  • What- 이 리포트에서 어떤 정보가 필요하지?
  • Who- 최종 사용자는 누구인가?
  • When- 언제 이 레포트를 읽어야 하는가?
  • Where- 어디에 이 보고서를 배포하는가?
  • How- 어떻게 이 리포트를 디자인하는가?

3. 리포트 디자인 가이드라인

3.1 보고서 디자인 주제 및 KPI를 밝히다

리포트의 핵심은 KPI나 프로젝트의 몇 가지 핵심 사항일 수도 있습니다. 이걸로 리포트 디자인 주제라고 불릴 수 있습니다.

보고서 작성법 중 하나는 계층 구조를 가진 멀티 관련된 메트릭을 작성하는 것입니다.

예를 들어 보고서 디자인 의 주제가 ‘수입’인 경우, 레포트는 수입원, 소득에 영향을 미치는 요소,수입 추세 주기의 KPI 달성 형황등 내용을 포함해햐 합니다.

예를 들어 사용자 성정에 집종한 경우, 사용자 범주, 각 AARR 단계의 핵심 지표, 사용자 증가, ROI 등과 관련된 제품등에 따라 분류할 수 있습니다.

KPI
출처: 구글

비즈니스 시나리오마다 비즈니스 주제가 다르는 것입니다. 리포트 디자인 의 주요 지표와 보고서 구조도 다릅니다. 그러나 주요 부분의 흐름은 비슷합니다.

  • 이 시나리오에서 어떤 핵심 지표를 주의해야 하는가?
  • 리포트 다지인 의 핵심 지표에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
  • 이 시나리오에 어떤 단계가 포함되어 있는가?
  • 최종 사용자가 데이터를 읽거나 사용하는 방법은 무엇인가?

이 4가지 문제를 정리한 후, 리포트 주제의 지표와 보고서 구조를 명학히 분류한 뒤 보고서 주제의 지표와 보고서 구조를 명확하게 할 것입니다.

3.2 레포트의 데이터 소스를 밝히다

  • 데이터는 어떤 DB에서 연결하는가? ERP 데이터베이스? CRM데이터베이스? 엔터프라이즈 데이터 웨어하우스?
  • 어떤 DB 유형을 가지고 있는가? 데이터베이스 유형을 선택하십시오. 오라클? MySql? SQL Server? BW? 하나? Greenplum?
  • 데이터는 어떤 DB 테이블에서 연결하는가? 이 테이블들은 어떤 관계가 있는가?

여기서는 여러 DB를 연동할 수 있도록 하는 소프트웨어 리포트 툴 추천합니다. 예를 들어, 파인리포트는 JCO를 통해 SAP 시스템에 연결 등 다양한 채널을 통해 데이터 소스를 연결합니다. 몇 초가 소요되나 지저분한 스크립팅이나 코딩이 필요하지 않습니다.

따라서 데이터가 어디에 있든지 이러한 데이터를 손쉽게 결합하여 전반적인 뷰어를 가질 수 있습니다.

소프트웨어 리포팅 툴
출처: 파인리포트

3.3 기초 DB의 필드와 대응되기 위해 리포트 디자인 의 데이터를 분석하다

여기에서는 몇 가지 리포트 디자인 사항에 주의해야 합니다.

  • 보고서의 자료는 어느 표에서 나왔는가?
  • 데이터가 DB 테이블의 해당 필드에서 직접 가져온 것인가? 또는 날짜 형식 전환과 같은 처리가 필요한가?

3.4 보고서 디자인의 필터링 조건을 밝혀야 하다

데이터베이스에는 많은 양의 비즈니스 데이터가 있으며, 필터링 조건이 추가되지 않으면 모든 비즈니스 데이터가 기본적으로 추출되는 것입니다. 데이터 볼륨이 크면 프런트 엔드 툴이 충돌하고 데이터베이스도 다운될 수 있습니다. 따라서 보고서 작성 시 데이터 범위를 제어하기 위해 데이터 필터링 기준을 추가할 필요가 있습니다.

대부분의 보고서는 필터링 조건이 있습니다. 예를 들어 연도별로 필터링해야 하는 연간 보고서등과 같은 월간 보고서, 주간 보고서가 꽤 많이 있습니다.

필터링 리포트

3.5 데이터에서 나타내는 엘리먼트를 선택하다

  • 보고서의 자료는 어떻게 보여주는가? 테이블이나 아니면 차트로 하는가?
  • 차트 보고서인 경우, 파인 차트,막대 차트, 간트차트, 선 차트 또는 다른 차트를 사용하는가?

이 부분의 자료는 다은 글을 참고하세요: 간트 차트 외에 14가지 데이터 시각화 차트도 추천! 한 눈의 들어오는 가치를 잡아주기

시각화 차트
다양한 시각화 차트 유형- 출처: 파인리포트

3.6 리포트 디자인 내용 수정

리포트의 데이터는 정렬, 그룹화, 요약, 순위 및 경고와 같은 일부 향상된 표시를 포함하고 있을까?

  • 표의 데이터는 어떤 조건에 따라 오름차순 또는 내림차순으로 표시되어야 하는가?
  • 동일한 속성의 데이터를 종합하는 조건에 따라 데이터를 분류할 필요가 있는가?
  • 데이터를 범주별로 요약해야 하는가, 아니면 전체로서 요약해야 하는가?표의 데이터를 어떤 기준에 따라 포맷할 필요가 있는가? 예를 들어, 지정된 임계값을 초과하는 데이터는 녹색 배경으로 강조 표시되고, 지정된 임계값 미만 데이터는 빨간색 배경으로 강조 표시되는 것입니다.

3.7 어디에서 디자인 리포트를 발행할까요?

  • 보고서 관리 플랫폼 또는 모바일 터미널에 게시하시겠습니까?
  • 정기적으로 이메일로 보내야 하는가?
  • Word, Excel, PDF 등의 다른 형식으로 내보낼 필요가 있는가?

4. 리포트 디자인 도구: 소프트웨어 리포트 툴

보고서 디자인을 어떤 도구를 실현할까요? 일반적으로 소프트웨어 리포트 툴은 주로 2가지 유형이 있습니다. 하나는 개인 레포트를 위한 것입니다. 이러한 소프트웨어는 정적 데이터로 보고서를 작성하는 데에 적용하게 됩니다. 이게 무슨 얘기죠? 먼저 원하는 데이터가 있어야 한다는 의미합니다. 이때는 회사 연간 보고서, 판매 보고서, 예산 보고서등과 같은 레포트를 쉽게 작성할 수 있습니다. 이런 경우에서 Canva와 같은 소츠트웨어 리포트 툴은 당신의 우선 선택이 될 것입니다.

Canva 소포트웨어

또 하나의 레포트 소포트웨어는 아까 얘기해던 툴보다 더 전문적일 것입니다. 부서별로 보고서를 설계해야 할 경우, 데이터는 거대하고 동적이며, 또한 다차원 정보를 가지고 있습니다. 이런 상황에서는 파인리포트와 같은 전문적인 리포트 소프트웨어가 더 나을 수 있습니다.

소프트웨어 리포트 툴
전문적인 소프트웨어 리포트 툴 -출처: FineReport
체험판 무료로 알아보기
현재 파인리포트(FineReport)는 기간과 기능의 제한이 없는 개인 사용자용 라이선스를 공식홈페이지에서 무료로 배포하고 있습니다. 

5. 파인리포트로 리포트 다지인 의 이유는 무엇인가?

5.1 보고서 작성법: 쉬운 사용법

엑셀과 유사한 인터페이스 또는 드래그 앤 드롭 모드는 별도 학습 곡선이나 코드 지식 없어도 누구나 신속하게 웹보고서를 작성할 수 있습니다.

5.2 리포트 양식: 유연한 리포트 디자인

3가지 리포트 모드로 필요한 모든 상황에 적용할 수 있습니다.

  • 일반 보고서 모드 :각종 보고서 양식 작성 가능 (예. 증명서, 신청서)
  • 집계 보고서 모드:불규칙적인 대형 보고서를 대상으로 만든 독창적인 모드
집계 보고서
집계리포트
  • 대시보드 모드:자유로운 다차원 분석, KPI 대시보드 제작 가능
리포트 대시보드
보고서 대시보드

리포트 디자인 :다양한 시각화 엘리먼트

파인리포트는 자체개발한 19 카테도리, 50+ 스타일의 html5 차트를 제공하며, 교차 플랫폼에서 웹 디자인에 적응하고 즉시 업데이트를 지원할 수 있습니다. 이 모든 차트는 뛰어난 동적 효과와 강력한 시각적 경험을 가지고 있습니다.

풍부한 리포트 디자인 템플릿

파인리포트에 내장된 보고서 템플릿은 다양한 시나리오와 업계를 포함하고 있습니다. 잘 설계된 보고서 템플릿들은 몇 초안에 적응할 수 있습니다. 데모 플랫폼에서 원하는 보고서를 보고 템플릿을 무료로 다운로드할 수 있습니다.

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