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리포트 디자인 : 단계별로 가이드 알아보기

최종 업데이트:2023-4-7

리포트 디자인 은 레이아웃과 시스템의 두 가지 측면에서 고려할 수 있습니다. 이제 보고서 레이아웃 업그레이드에 대해 고민할 필요가 없으며 보고서 디자인에 시각화 시스템을 직접 사용할 수 있습니다. 보고서 스타일이 무엇이든 이 프로세스를 따르면 이상적인 보고서를 만들 수 있습니다.

1. 리포트(report)란? 사업 리포트 란?

리포트에 대한 정보는 Wikipedia를 참조하세요.

여기에 참고하세요: https://namu.wiki/w/리포트

2. 리포트 디자인 원칙

리포트 를 디자인하기 전에 먼저 최종 사용자의 보고서 사용 요구 사항을 명확히 해야 합니다. 리포트 디자인 의 원칙이라고 해도 과언이 아닙니다. “5W1H”를 사용하여 수요를 세분화할 수 있습니다.

보고서 설계 원칙
  • Why- 이 리포트 디자인 한 이유는 무엇입니까?
  • What- 이 리포트에 필요한 정보는 무엇입니까?
  • Who- 최종 사용자는 누구입니까?
  • When- 리포트 는 언제 사용합니까?
  • Where- 리포트 를 어디에 배포합니까?
  • How- 리포트를 디자인하는 방법은 ?

3. 리포트 디자인 가이드

3.1 보고서 디자인 테마 및 KPI 식별

리포트의 중심에는 리포트 디자인 테마라고 할 수 있는 KPI 또는 프로젝트의 테마가 있습니다.

보고서 작성하는 방법 중 하나는 단계적 다중 관련 지표를 만드는 것입니다.

예를 들어, 보고서 디자인의 주제가 “수익”인 경우 보고서에는 수익 소스, 수익에 영향을 미치는 요소 및 수익 추세 주기에 대한 KPI 달성이 포함되어야 합니다.

예를 들어 사용자 증가에 중점을 둔 경우 사용자 범주, 각 AARR 수준에 대한 주요 지표, 사용자 증가, ROI 등을 기반으로 제품을 분류할 수 있습니다.

KPI
출처: 구글

각 비즈니스 시나리오에는 서로 다른 비즈니스 테마가 있습니다. 리포트 디자인 및 보고서 구조의 주요 지표도 다릅니다. 그러나 프로세스의 주요 부분은 유사합니다.

  • 이 시나리오에서 어떤 핵심 지표를 주목해야 할까요?
  • 리포트 다지인 의 핵심 지표에 영향을 미치는 요소는 무엇일까요?
  • 이 시나리오에 어떤 단계가 포함되어 있나요?
  • 최종 사용자는 데이터를 어떻게 보거나 사용할까요?

상기 네 가지 질문을 정리한 후 보고서 주제 지표와 보고서 구성을 명확히 분류한 후 보고서 주제 지표와 보고서 구성을 확인합니다.

3.2 리포트 데이터 소스 표시

  • 연결될 업무 데이터베이스는 어느것일까요? ERP 데이터베이스? CRM 데이터베이스? 엔터프라이즈 데이터 웨어하우스?
  • 어떤 종류의 데이터베이스가 있을까요? 데이터베이스 유형을 선택합니다. MySql? SQL Server? BW? HANA? Greenplum?
  • 어떤 데이터베이스 테이블에 데이터가 연결되어 있습니까? 이 테이블은 어떻게 관련되어 있나요?

여기에서는 여러 DB를 연결할 수 있는 소프트웨어 리포트 툴을 추천합니다. FineReport는 JCO를 통해 SAP 시스템에 연결하는 등 다양한 채널을 통해 데이터 소스를 연결합니다. 몇 초가 걸리지만 복잡한 스크립팅이나 코딩이 필요하지 않습니다.

따라서 데이터가 어디에 있든 전체 뷰어로 쉽게 결합될 수 있습니다.

소프트웨어 리포팅 툴
출처: 파인리포트

3.3 리포트 디자인 데이터 분석 및 기본 데이터베이스 필드 일치

다음은 몇 가지 리포트 디자인 고려사항입니다.

  • 보고서의 정보는 어떤 테이블에서 가져왔나요?
  • 데이터는 DB 테이블의 해당 필드에서 직접 올까요? 아니면 날짜 형식 변환과 같은 처리가 필요한가요?

3.4 보고서 디자인을 위한 필터 조건 표시

데이터베이스에는 많은 비즈니스 데이터가 있으며 필터 조건을 추가하지 않는 한 기본적으로 모든 비즈니스 데이터가 추출됩니다. 데이터 볼륨이 크면 업무시스템이 마비되고 데이터베이스도 먹통이 될 수 있습니다. 따라서 보고서를 생성할 때 데이터 범위를 제어하기 위해 데이터 필터 조건을 추가해야 합니다.

대부분의 보고서에는 필터가 있습니다. 시간별로 필터링해야 하는 월간 보고서, 주간 보고서, 연간 보고서 등이 많이 있습니다.

필터링 리포트

3.5 데이터가 나타내는 요소 선택

  • 보고서에서 데이터를 표시하는 방법은 무엇일까요? 표일까요? 그래프일까요?
  • 차트 보고서인 경우 파이차트, 바차트, 간트차트, 선 차트, 라인차트 또는 기타 차트일까요?

이 부분의 자료는 다은 글을 참고하세요: 간트 차트 외에 14가지 데이터 시각화 차트도 추천! 한 눈의 들어오는 가치를 잡아주기

시각화 차트
다양한 시각화 차트 유형- 출처: 파인리포트

3.6 리포트 디자인 내용 수정

리포트의 데이터에 정렬, 그룹화, 요약, 순위 지정 및 알람과 같은 일부 가시적인 표시가 포함되어 있나요?

  • 어떤 조건에서 테이블의 데이터가 오름차순 및 내림차순으로 정렬되나요?
  • 동일한 속성 데이터의 조건에 따라 데이터를 분류해야 하나요?
  • 데이터를 범주별로 집계해야 하나요 아니면 전체적으로 집계해야 할까요? 표의 데이터 형식은 어떤 표준을 따라야 할까요? 예를 들어 지정된 임계값을 초과하는 데이터는 녹색 배경으로 강조 표시되고 지정된 임계값 미만의 데이터는 빨간색 배경으로 강조 표시됩니다.

3.7 설계된 리포트 디자인 은 어디에 배포되나요?

  • 보고서 관리 플랫폼 또는 모바일 터미널에 게시하나요?
  • 정기적으로 이메일을 보내야 하나요?
  • Word, Excel, PDF 등으로 내보내야 하나요?

4. 리포트 디자인 도구: 소프트웨어 리포트 툴

보고서 디자인을 구현할 수 있는 툴은 무엇일까요? 일반적으로 소프트웨어 보고서 툴에는 크게 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 개인 보고서입니다. 이러한 소프트웨어는 정적 데이터를 사용하여 보고서를 작성하는 데 적합합니다. 즉, 먼저 필요한 데이터가 있어야 합니다. 이 경우 회사 연간 보고서, 판매 보고서, 예산 보고서 등과 같은 일련의 보고서를 쉽게 만들 수 있습니다. Canva와 같은 소프트웨어 보고서 툴이 선호됩니다.

Canva 소포트웨어

다른 보고서 소프트웨어는 앞에서 논의한 툴보다 더 전문화될 수 있습니다. 보고서를 부서별로 설계해야 할 때 데이터양이 크고 데이터 상관 연관관계가 강하며 정보 차원이 더 다양합니다. 이 경우 FineReport와 같은 전문 보고서 소프트웨어가 더 적합할 수 있습니다.

소프트웨어 리포트 툴
전문적인 소프트웨어 리포트 툴 -출처: FineReport
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현재 파인리포트(FineReport)는 공식 웹 사이트에서 시간 및 기능 제한 없이 무료 개인 사용자 라이선스를 발급하고 있습니다.

5.리포트 디자인 에 파인리포트를 사용하는 이유는 무엇인가요?

5.1 보고서 작성 방법: 간편한 사용 방법

엑셀과 유사한 인터페이스를 사용하여 특별한 코딩 지식을 배울 필요가 없으며 드래그 앤 드롭으로 웹 보고서를 작성할 수 있습니다.

5.2 리포트 스타일: 유연한 리포트 디자인

모든 시나리오에 대한 세 가지 보고서 모드:

  • 일반 보고서 모드 :다양한 보고서 스타일(예: 인증서, 지원서) 작성 가능
  • 집계 보고서 모드:불규칙한 대규모 보고서 개발을 위한 크리에이티브 모드
집계 보고서
집계리포트
  • 대시보드 모드:자유로운 다차원 분석, KPI를 대시보드로 만들 수 있음
리포트 대시보드
보고서 대시보드

리포트 디자인 :다양한 시각화 경험

FineReport는 50개 이상의 스타일이 포함된 19개의 자체 개발 HTML5 차트를 제공하고 플랫폼 간 웹 디자인에 적합하며 플랫폼 전반에서 실시간적인 업데이트를 지원합니다. 이 모든 차트는 다이나믹한 효과와 강력한 시각적 경험을 제공합니다.

다양한 리포트 디자인 템플릿

FineReport의 기본 제공 보고서 템플릿은 다양한 시나리오와 산업을 다룹니다. 잘 디자인된 보고서 템플릿은 몇 초 만에 조정할 수 있으며, 원하는 보고서를 데모 플랫폼에서 볼 수 있으며 템플릿을 무료로 다운로드할 수 있습니다.

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