IT 시스템: 10가지 보고서 양식! 기업의 데이터 운영 현황판을?

먼저, 보고서 양식 리스트를 공유 드립니다

• 상세 보고서/Detail Report
• 그루핑보고서 Group Reports
• 페이지분할 보고서/Pagination Reports
• 분할 보고서/Split Reports
• 교차 보고서/Cross Reports
• 종속 보고서/Master-sub Reports
• 집계 보고서/Irregular Reports
• 쿼리 보고서/Query Reports
• 차트 보고서/대시보드
• 프린트 보고서/Print Reports

보고서는 사무직의 가장 기본적인 업무라고 해도 과언이 아닙니다. 보고서는 데이터를 시각적으로 표시하고 직원이 데이터를 잘 사용하도록 도우며 인사이트를 획득하여 의사결정에 사용할 수 있습니다. 따라서 합리적인 분석과 의사결정을 지원하는 보고서 양식 을 선택하는 방법도 매우 중요합니다. 일반적인 보고서 외에도 데이터 분석에 대한 요구사항에 따라 선택할 수 있는 보고서 유형이 풍부합니다．　

기업에는 수십 또는 수백 가지의 보고서 양식이 있습니다. 현장 직원이 보는 상세보고서, 다양한 데이터소스를 집계한 통합 보고서, 관리자가 보는 시각화 차트 보고서와 같이 다양한 비즈니스에서 요구하는 보고서 형식은 늘 바뀝니다. FineReport는 이러한 보고서를 세 가지 범주로 나누고 서로 다른 스타일 요구사항에 따라 기능을 설계합니다. 이 세 가지 유형의 보고서는 일반보고서, 집계보고서, 의사결정보고서, 기존의 그리드 스타일 복합보고서, 불규칙한 대형보고서, 대시보드 관리보고서를 대상으로 합니다.

보고서 유형

동시에 그룹별로 우리가 선택하는 보고서 양식도 다릅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

• 종합분석 대시보드 양식: 기업 관리자를 대상으로 기업의 전략적 레이아웃, 사업성과 등 핵심 데이터를 종합적으로 분석하고 문제점을 통합 발굴하여 인사이트를 얻습니다.
• 관리보고서 양식: 주로 관리자와 프로젝트 관리자를 대상으로 합니다. 업무데이터를 집계 및 분석하여 업무상 문제점을 식별합니다.
• 기본 쿼리 보고서 양식: 주로 직원용. 권한 범위 내의 데이터는 일상 업무에 대해 비교적 명확하고 직접적이며 정확한 이해를 가지고 있습니다. 영업사원은 자신의 영업실적, 주문 수량, 완료 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

본문은 보고서 형식에서 출발하여 리포팅 & 대시보드 소포트웨어 FineReport에세 만든 10가지 보고서 양식과 템플릿에 대해 소개하고자 합니다.  공식 홈페이지에서 제품 체험판 무료로 다운로드가 가능하여 나만의 데이터 템플릿을 만들 수 있습니다.

1. 일반 보고서 양식

일반 보고서는 FineReport에서 가장 일반적으로 사용되는 디자인으로 대부분의 보고서를 작성하는 데 사용됩니다. 일반 보고서는 Excel과 유사한 디자인 모드를 채택하고 행과 열의 무제한 확장을 지원하며 다중 시트 및 교차 시트 계산 등을 지원합니다. 셀 확장, 상위 및 하위 셀 간의 관계에 의존하여 다양한 템플릿 효과를 달성하고, 매개변수 조회, Fill-in, 차트 디자인 등을 수행할 수 있습니다.

기존의 다양한 그리드 보고서를 효율적으로 구현할 수 있다는 것이 장점이고, 셀들이 서로 영향을 미치고 독립성을 유지하기 어렵다는 단점이 있어 그리드가 불규칙한 보고서를 처리하기 어렵습니다.

기업에서 과거에 엑셀로 작성하던 다양한 보고서를 작성할 수 있습니다. 기업의 다양한 업무 데이터베이스에서 데이터를 검색하고 재무, 영업, 생산제조, 인사 등 기업경영의 다양한 측면에 관한 보고서를 작성할 수 있으며， PC 및 모바일 장치에서 보고서 액세스， 데이터 쿼리, 편집과 수정을 언제든지 실현할 수 있습니다.

1.1 보고서 양식 : 상세 보고서 Detail Reports

첫 번째 보고서 양식은 상세 보고서입니다. 상세 보고서는 데이터를 표시하는 가장 쉬운 방법입니다. 주로 판매 카탈로그, 고객 카탈로그, 지출 내역을 나열하는 형식 중 하나입니다. 리스트는 상세 보고서에서 비교적 많이 사용되는 구성 요소입니다.

1.2 보고서 양식: 그루핑보고서 Group Reports

그룹보고서는 범주별로 데이터를 표시하고 요약합니다. 수요에 따라 동일한 속성의 데이터를 분류합니다. 예를 들어, 데이터베이스 테이블의 데이터는 시간순으로 입력되며, 조회 시 시간순으로 필드가 연속적으로 같은 경우 합병되어 표시됩니다.

1.3 보고서 샘플: 페이지별 보고서

데이터 양이 많은 경우,  보고서에 쉽게 페이지 추가하여 표시할 수 있습니다. 보고서의 일관성을 유지하기 위하여, 페이지 분할 보고서 형식은 각 페이지에서 제목을 반복하도록 설정할 수 있습니다.

1.4 보고서 양식 : 카드형 보고서

카드형 보고서를 사용하는 경우 차트 설정을 사용할 수 있습니다. 이 유형의 보고서 양식은 일반적으로 바코드 인쇄, 라벨 인쇄 등 요구사항에 사용됩니다.

1.5 보고서 예시: cross report

cross report는 데이터를 열과 행 방향으로 분류하고 요약합니다. 그룹보고서와 비교하여 그리드 테이블의 헤더는 DB 필드 값에 따라 수평으로 확장될 수 있으며, 필드 값에 따라 동적으로 변경될 수도 있습니다.

1.6 보고서 양식: 마스터-서브 보고서 Master-sub Reports

상위-하위 테이블의 주 보고서는 주로 전체 요약 데이터를 표시하고 하위 보고서는 주로 요약 데이터와 관련된 세부 데이터를 표시하는 데 사용됩니다.

다음과 같은 보고서를 작성하는 방법은 무엇일까요. FineReport로 예로 들면 하이퍼링크를 통해 데이터 드릴 및 무한 레이어 드릴 작업을 구현할 수 있습니다.

1.7 보고서 양식 : 통계 보고서 Irregular Reports

통계보고서는 불규칙한 형식으로 복잡한 보고서 요구사항에 해당합니다. 통계 블록을 자유롭게 연결하여 Excel에서 셀을 자주 병합하고 분할하는 작업을 줄입니다. 독립적인 통계 모듈을 자유롭게 조합하여 불규칙한 보고서를 작성할 수 있습니다.

1.8 보고서 작성 양식: 쿼리 보고서/Query Reports

쿼리 보고서는 쿼리 구성 요소를 포함하는 보고서 유형으로, 일반적으로 데이터의 양이 많거나 연간 보고서, 월간 보고서와 같은 통계 기간에 필터링이 필요한 경우에 사용됩니다.

1.9 보고서 인쇄

보고서 인쇄는 보고서 형식 및 인쇄 방법에 대한 엄격한 요구사항이 있으며 데이터는 지정된 위치에 인쇄되어야 합니다.

2. 의사결정 보고서 양식

2.1 차트 리포트/ 대시보드 예제

점점 더 많은 기업이 데이터 응용, 데이터 시각화에 관심을 기울이고 있으며 기업 경영진을 위한 데이터는 종종 하나의 보고서에 기업의 다양한 유형의 정보를 종합적으로 통합하여 표현하는 것을 요구하며, 이를 업계에서 관리 대시보드라고 합니다. 일반적인 보고서 디자인은 여러 테이블, 그래프, 컨트롤 등을 한 페이지에 자유롭게 일치시키는 것이 번거롭고 어려웠습니다. 의사결정 보고서는 설계, 드래그 앤 드롭을 통해 대시보드를 빠르게 구축할 수 있는 간단하고 효율적인 방법을 제공합니다.

예를 들어 대시보드의 드릴링과 연결을 관리하려면 해당 지역을 클릭하여 도 및 시로 드릴다운함과 동시에 다른 컴포넌트의 연결은 국가 데이터에서 도 및 시 데이터로 변경됩니다. 관리자가 전체 업무 상황을 한 페이지에서 파악할 수 있어 편의를 도모합니다.

보고서를 어떻게 제작하는지 알고 계시나요? 이 보고서 작성법에 따라 한번 해 보세요!

보고서 양식 : 일간 보고서

일일보고서는 하루의 업무내용을 보고하기 위해 작성하는 문서로, 금일 실시사항, 미처리내역, 특이사항 등의 항목으로 구성됩니다. 매일매일 근무를 마치기 전 작성하는 것이 일반적입니다. 

일간업무보고서는 일반적인 보고서의 양식을 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 보고서는 특정한 일에 관한 현황이나 그 진행사항 또는 연구, 검토결과 등을 보고하거나 건의하고자 할 때 작성하는 문서로, 일반적으로 상향적 정보흐름의 형태를 갖습니다.

보고서 양식 : 주간 보고서

주간 보고서는 한 주 동안의 업무 내용을 보고하기 위한 목적으로 작성하는 서식입니다.

주간보고서 작성자는 상대방에게 보고 내용을 정확히 전달해야 하며, 정확한 보고를 위해서는 불필요한 내용의 보고는 억제하고 주관적인 생각을 적기보다는 사실에 입각하여 공정하게 사실을 작성해야 합니다.

*주간 보고서에 관련 자료는 다음과 같습니다:

보고서 양식 : 월간 보고서

월간 보고서 는 수행한 업무의 내용을 월 단위로 기재한 문서를 말합니다. 월간 보고서 에는 프로젝트명을 비롯하여 업무에 소요된 시간, 업무의 주요 내용, 결과물의 종류와 성과 등을 정확히 기재해야 합니다. 그 밖에 다음 달 처리해야 할 업무의 내용도 함께 기재하도록 합니다.

월간 보고서 를 작성하면 업무 진행 상황을 쉽게 파악할 수 있고 업무 효율성을 높일 수 있다는 장점이 있습니다.

보고서 양식 : 매출 현황 대시보드 보고서

고객 추적할 때, 매출 보고서에서 중용한 고객정보를 기록하는 것이 필수적입니다. FineReport에서 만든 매출 보고서 템플릿이라면 풀다운에서 입력 내용을 선택할 수 있습니다. 덕분에 영업사원은 스마트폰이나 태블릿으로 외출한 곳에서 정보 기록을 손쉽게 완성할 수 있습니다.

보고서 양식 은 어떻게 분류할까요?

보고서 작성하기 전에 먼저 당신의 보고서를 누군가에게 보여주는 것을 확인해야 할 것입니다. 보고서 분석에서는 사용자 수요에 구분 없이 모든 숫자를 보고서 형식으로 상부에 보고하는 것은 결국 혼란스러울 뿐입니다.

경험에 따르면 기업 분석 보고서 양식은 3 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 해당 사용자는 보고서에서 보고 원하는 데이터는 각각 다르기 때문입니다. 예를 들어 CEO/ 경영진들은 매출만큼 핵심 결과 데이터를 중요하게 보고 빼곡히 볼 여유가 없을 것입니다.

예를 들어 업무원들은 자신의 실적, 주문이 생산 진도에 주목합니다. 그래서 보고서에 대해 데이터 입력이나 데이터 조회 등과 같은 수요를 가지고 있습니다.

사용자 그룹을 대상으로 기업 보고서 양식을 어떻게 선택해야 합니까?

1.고위층 관리자 위한 보고서 예시

이러한 사용자의 보고서 요구는 기업의 핵심 사업 데이터가 포함된 현황판으로 이해됩니다.

• 사장님께서는 사업 상황, 이윤 등의 데이터에 주목합니다. 이건 그들이 가장 관심있는 바입니다.
• 생산 관리자께서는 원가· 체인·생산 지도에 주목하는 것입니다.

그들의 보고서 양식 의 수요는 언제 어디서나 실시 결과를 볼 수 있고, 뒤의 인사이트를 파악하는 것입니다. 데이터 속에 숨겨진 이슈는 드릴다운 등 간단한 데이터 제작을 통해 일부 추세를 발견하고 상부 원인과 결과가 무엇인지 부하에게 분석하도록 하는 것입니다.

추천 보고서 양식:

대시보드 디자인 방법은 다음과 같은 자료를 참고해 주시면 좋을 것 같습니다.

2. 중간 사업 관리자( 예: HR, 재무)

중간 사업 관리자의 데이터 수요는 고급 관리자와 근접하지만, 그들과 달리 관심 데이터는 상대적인 내역이며, 순수한 시각화는 꼬치꼬치식 분석을 충족할 수 없습니다. 그래서 데이터를 더 많이 포함할 수 있는 보고서 유형을 필요합니다.

추천 보고서 양식: 상세보고서+시각화

이런 보고서 작성법은 다음과 같은 자료를 참고하세요:

3. 말단 업무원 보고서 양식 선택

이러한 사용자는 가장 관심있는 데이터 수요는 자신의 권한 범위 내에 데이터 결과를 빠르게 볼 수 있는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

• 판매업무원께서는 자신의 실시간 실적을 볼 수 있고 주무의 생산 진도도 볼 수 있다.
• 구매 담당 직원 or 공급 체인 인원께서는 자신이 구매 임무의 진도를 볼 수 있습니다.

업무원께서는 데이터 조회와 인출(fetch)에 대한 수요가 많습니다. 자신의 권한 범위 내에 차원별로 ( 제품별, 주문별) 결과를 볼 수 있습니다. 그래서 보고서 작성 시, 매개변수 설정을 해야 합니다. 이렇게 설치하시면 수많은 보고서를 모아서 하나의 템플릿으로 만들 수 있습니다.

추천 보고서 양식 :

*앞서 언급한 리포트 샘플은 파인리포트를 사용하여 제작된 것입니다.

파인리포트는 다양한 리포트 제작 유형을 지원하고 3 가지 리포트 모드로 필요한 모든 상황에 적용할 수 있는 리포팅 툴입니다. 기업용으로 가격문의를 클릭하시면 FineReport전문가에게 자세한 구매정책을 알아볼 수 있습니다.

홈페이지에서 무료로 샘플을 다운로드할 수 있습니다. 현재 파인리포트는 기간과 기능의 제한이 없는 개인 사용자용 라이선스를 무료로 배포하고 있습니다.

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