재무 분석 엑셀 로 제작하기? 엑셀보다 손쉽게 활용할 수 있는 방법! 샘플 무료 공유!

재무 분석 — 재무 제표로 분석하기

재무 분석 엑셀 을 논하려면 재무 제표에 대해 언급이 필요합니다. 재무 제표는 회사 경영진의 재무 상태를 이해하기 위하여 회계원칙에 따라작성된 간단한 재무 보고서입니다.

개인 기업은 주로 손익계산서, 재무상태표， 현금흐름표를 보고하는 반면 법인기업은 자본변동표를 추가합니다.

회사의 수입과 지출정보에 대한 감사보고서이기 때문에 재무 상태, 손익계산서, 자본변동, 현금흐름 등의 정보가 포함되며 투자자는 이에 따라 회사의 재무 건전성을 확인할 수 있습니다.

자산이 120억 이상 기업은 1년 안에 보고서 4가지를 작성합니다. 비상장 기업은 1년 안에 보고서 1가지를 만듭니다. 

재무 제표 만들기: 엑셀보다 전문적인 재무 분석 작성 프로그램으로

재무제표에서 전통적인 밀도표와 비교하여 차트는 데이터를 시각화하고 데이터를 보다 직관적으로 표시할수 있어 데이터의 비교, 추세, 구조를 한눈에 파악할 수 있습니다. 

이번 게시물에는 제가 직업때문에 자주 사용했던 파인리포트(FineReport)로 간단한 재무분석 예시를 공유하겠습니다.

파인리포트는 제가 속해 있는 데이터 연구소에서 개발한 BI 대시보드 재무분석 소포트웨어입니다. 공식 홈페이지에서 제품 체험판 다운로드가 가능합니다. 현재 제공되는 체험판은 기능과 사용기한의 제한 없이 보고서 작성하거나 대시보드 작성을 연습하기 위해서 무료로 다운로드 할 수 있습니다.(비상용 목적에 한함) 

재무 분석 : 요약 데이터 분석 예시

재무 분석 : 개발 경향 분석 예시

재무 분석 : 데이터 비교 분석 예시

재무 분석 : 구성 분석 샘플

재무 분석 : 진행률 분석

재무 분석 : 지도 분석

재무제표 분석  — 재무 제표 보고서

사업보고서 (1년 결산 후 90일 이내 제공)

반기보고서 (2분기 경과 후 45일 이내 제공)

분기보고서 (1,3분기 경과 후 45일 이내 제공)

–> 분기보고서 2개 + 반기보고서 1개 + 사업보고서 1개

재무 분석 — 재무 제표 구성

1. 재무 분석 | 재무 상태표

–> 자산 : 자본 + 부채

기업이 가지고 있는 재산으로 현금, 주식, 공장, 토지 등을 포함합니다. 

— 유동자산 : 1년 이내 현금화가능

당좌자산: 판매 과정을 거치지 않고 현금화 가능

재고자산: 판매 과정을 거쳐 현금화 가능

— 비유동자산 : 1년 이내 현금화 불가능

2. 재무 분석 | 손익계산서

일정 기간 동안 기업의 이익과 손실을 기록한 표입니다. 

–> 매출액

기업이 제품이나 서비를 팔아 번 모든 수익입니다. 매출액의 성장, 감소에 따라 기업의 성장여부를 판단할 수 있는 지표로 활용할 수 있습니다. 매출액이 높을수록 시장점유율이 높아집니다. 

–> 영업이익

매출 총이익에서 판관비를 제외한 금액으로 실제로 영업을 통해 얼마나 수익을 남겼는지를 보여주는 지표로매우 중요합니다. 

매출 총이익 : 매출액에서 원가(재료비)를 제외한 금액

판관비 : 영업에 들어간 판매비 + 관리비

매출액이 꾸준히 상승하더라도, 손익계산서 상의 영업이익이 감소하게 되면, 매출액에서 재료비, 인건비, 관리비 등 지출이 많이 나갔음을 추측할 수 있습니다. 

–> 당기순이익

일정 기간 동안 발생한 기업의 전체 수익에서 ‘모든 비용’을 차감하고 남은 순이익입니다. 

3. 재무 분석 | 현금흐름표

일정 기간 동안 기업의 현금이 어떻게 조성되며, 어디에 얼마를 사용하고, 현재 어느 정도의 현금을 보유하고 있는지를 보여주는 것으로 기업의 현금이 원활하게 움직이는지 판단 기준입니다. 

재무제표 분석 방법은 기업 재무제표 분석 방법 : 4 가지만 알고가자를 참고하세요.

재무 제표 제작 : 재무 분석 엑셀 샘플

재무 제표 다운로드 : 재무 분석 엑셀 다운로드

기업을 분석하는 과정에서, 가장 기본이 되는 일은 회사의 재무 자료를 살펴보는 것입니다. 재무 자료를 살펴보아야, 회사가 어느 정도의 매출을 기록하고 있는지, 이익은 얼마나 나는지, 회사의 부채가 너무 크지는 않은지 등을 확인할 수 있을 테니까요.

이러한 재무 자료를 확인할 수 있는 가장 기본적인 방법은 금융감독원 dart 사이트를 활용하는 것입니다. 금융 감독원 dart 사이트에 들어가면 국내 외감 대상 기업의 전체 재무자료를 확인할 수 있습니다.

그러나, 여기에서 한발 더 나아가서, 과거 전체 재무 자료를 한 번에, 그것도 엑셀로 내려받아서 분석하려고 하면 dart만으로는 어려운 것이 사실입니다. 공시 자료를 통하여 각각의 재무정보를 확인할 수는 있지만, 텍스트나 표로 구성되어 있어서, 일괄적으로 내려받는 것이 어렵고, 또 과거 전체 10년 이상의 기간에 대한 데이터를 확인하려고 하면 여러 번의 수작업을 거쳐서 정리하는 수고가 필요합니다.

그러면 어떻게 해야, 클릭 한 번에 과거 재무 데이터를 엑셀로 다운로드 하고, 이 데이터를 기반으로 다양한 분석을 수행해 볼 수 있을까요?

바로 딥서치의 재무 데이터 다운로드 기능을 이용하면 가능합니다. 그럼, 어떻게 딥서치에서 재무 데이터를 내려 받을 수 있는지 함께 살펴 보시죠.

• 딥서치에 접속합니다. ( www.deepsearch.com )
• 검색창에 기업명을 입력합니다.

• 기업 분석 화면에서, 재무정보 탭을 클릭합니다.

과거 재무정보의 추이 및 손익계산서, 재무상태표, 현금 흐름표 등을 확인할 수 있고, 메뉴에 전체 재무제표 엑셀 다운로드 버튼도 딱 보여집니다!

• 다운로드 버튼을 클릭하면 전체 재무자료가 한번에 엑셀로 다운로드 됩니다! ( 1996년 부터, 25년치 재무데이터가, 세세계정 까지 모두 포함된 데이터를 내려 받을 수 있고, 상장 기업 뿐 아니라, 외감 대상 비상장 기업 정보도 모두 포함되어 있습니다. )

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