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如何利用 FineReport 自訂查詢財務報表欄?

作者:帆軟產品團隊
文章來源:帆軟
發佈時間:2022.10.12
FineReport財務管理

財務報表現在已經是所有企業都必須製作且成為全體員工格外關注的物件,那麼在製作財務報表的過程中,往往會出現以下困擾,快跟軟妹一起來看看你中了幾個?

  • 財務資料雜亂,無法快速查看
  • 報表資料繁雜,不同部門人員難以定位各部門財務訊息
  • 資料分類極多,無法篩選查看各分類資料

今天軟妹就帶你瞭解如何用 FineReport 製作我們常見的財務報表,並能夠根據不同條件自訂查詢相關財務資料。效果如下:

一、建立資料集,構建FineReport財務報表和財務資料的連結

1、連結資料庫,輕鬆獲取財務資料

將企業的財務資料整合存放在資料庫中,透過 FineReport 連結資料庫,即可輕鬆獲取企業財務資料,利用 FineReport 視覺化工具即可快速查看資料。操作步驟如下:

2、設定參數,雜亂欄位動態自訂選擇

企業的財務資料往往量大且雜亂,譬如:營業收入、營業成本、營業利潤等是由很多細分類別組成的,甚至劃分不同廠區、不同時間,造成歷史資料很多無法精確分析查看

透過 FineReport 的參數功能,我們在資料集中先處理下欄位,為企業的損益詳情相關欄位綁定參數,以便後續實現自訂查詢。

我們透過“${}”的格式為財務資料的細分欄位設定一個參數【損益詳情】,並給其賦上所有欄位名,【廠區】和【月份】欄位正常查詢即可。資料集處理如下:

將資料一鍵拖拽進報表主體中,即可在報表中展示財務資料,報表設計如下:

再來,我們需要給整個範本設定兩個範本參數,實現財務資料根據【廠區】和【月份】進行動態顯示,解決企業不同人員只能查看全部資料的痛點,滿足精準查看不同廠區和歷史月份的資料的需求。範本參數設定如下:

二、參數綁定資料,實現財務報表不同欄位可篩選

1、新增元件,提供查詢條件

要想查詢財務報表中的特定資料,那必定需要一個可以選擇的地方,FineReport 的參數面板則是生來就為報表查詢服務。報表在設定好參數的基礎上,點擊參數面板即可一鍵添加所有參數,再為其選擇合適的元件即可。

本文範例使用的是三個【下拉複選框】元件來實現財務資料的查詢,效果如下:

2、綁定資料,實現與報表聯動

由於【損益詳情】需要展示的是所有財務細分類別的欄位,所以我們需要新增一個資料集只顯示【損益詳情】的欄位名,再將【損益詳情】下拉框與其進行綁定。

FineReport 透過將【元件值】和【資料字典】都以公式“tabledatafields(“ds2”)”去獲取【損益詳情】需要展示的欄位名稱。操作步驟如下:

給【月份】和【廠區】透過【資料字典】綁定資料集相應欄位即可。操作步驟如下:

三、財務報表設定條件,實現財務資料自訂展示

到這裡,我們已經準備好資料、設計好報表、添加好元件,那麼我們怎麼能夠讓我們選擇的欄位能夠最終動態呈現呢?最後一步,教你透過 FineReport 過濾條件條件屬性實現自訂查詢資料。

1、設定過濾條件,使報表與參數綁定

給【廠區】和【月份】儲存格設定過濾條件,實現不同廠區同仁可選擇查看各廠區資料。操作步驟如下:

2、設定條件屬性,使其他欄位根據查詢條件動態顯示

給報表的其他欄位添加條件屬性,透過FineReport【欄寬】屬性的設定,實現當【損益詳情】勾選相應欄位時,則展示,否則不展示,滿足只想查看營業收入或所得稅費用的需求。操作步驟如下:

四、匯總欄位,實現財務報表動態計算

我們已經實現了資料自訂查詢欄位,但是這麼多欄位很難看出總營業額、總成本、各廠區營業額等是多少,這對企業來說,無法匯總計算也是一大痛點。

FineReport 可以透過公式來匯總計算欄位總值,最終結果可以根據自訂查詢的結果進行計算。建議同分類欄位可以用背景色進行區分哦,這樣查看結果更明晰。

關於更多自訂查看欄的功能操作,譬如:動態欄分組統計、利用函式實現動態欄等等,詳細介紹請參考:動態欄。快跟軟妹一起學習吧!

本文就先帶大家瞭解到這邊咯,現在免費下載 FineReport 11.0,來整治整治那些多亂繁雜的財務報表吧!快來跟軟妹一起體驗吧~

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摸清家底,方能運籌帷幄——淺析房企貨值管控的數字化轉型工作

過程清晰、細節精準、動態變化,貨值的每一個特殊屬性都在不斷提高對跟資料工作者的要求。也正是各個業務口的嚴格要求,不斷地推動著房企進行一輪又一輪的數字化改革。

文 | 軟妹

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多元化趨勢下,房企如何做好數字化轉型

過去的幾年中,房地產行業的數字化轉型,大多圍繞住宅開發,停留在資訊化階段,即構建各個業務系統,實現業務資料化。

文 | 軟妹

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“以點破面”– 新形勢下房企營銷數字化管控思路

本文從“住宅開發商”“一線營銷人員”和“客戶”三個核心營銷支點入手,從資訊化和資料鏈角度切入,給房企資訊化營銷提出了新的解決思路。

文 | 軟妹

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從數位轉型到商業成功:全面解析數位轉型趨勢、成功案例和數位轉型步驟!

本位詳細介紹了數位轉型的定義,數位轉型有哪些趨勢和成功案例?數位轉型的解決方案是什麼?台企又要如何在數位轉型的浪潮中找準自身定位?

文 | 軟妹

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智慧製造與工業4.0核心在哪裡?不是技術,而是整合思維(附智慧製造案例)

企業要從自身的痛點出發導入智慧製造,追求真正為企業產生價值。

文 | 軟妹

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智慧工廠要素、應用場景與解決方案!製造業的必備指南(附實例分享)

智慧工廠包含工廠運營管理的五個方面,製造資源控制、現場執行監管、物流過程管控、生產執行跟蹤、質量工作監督,打造企業的智慧工廠管理平臺,實現製造管理的統一化與數字化。

文 | 軟妹

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精細化管理的三個目標,醫院應當如何落地?

本文將在醫院精細化管理的背景下,圍繞其目標與挑戰,結合部分醫院的優秀實踐探討精細化管理在醫院的落地。

文 | 軟妹

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“精細管理”營銷費用預算編制與控制

營銷費用不簡簡單單是用於營銷全過程的花費與開支,而是關乎銷售指標能否順利完成、營銷策略與執行實施效果、操盤水準與保障集團現金流的關鍵之一。

文 | 軟妹

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如何為「精實生產管理」構建數據決策分析體系?(附詳細案例)

精實生產的理論是有局限性的,針對不同類型的企業有不同的應用方式,其核心思想——消除一切浪費,卻是適用於所有企業的,包括非生產製造型企業。

文 | 軟妹

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品牌調改——商業地產鋪位精細化管控

會員營銷活動做的再好,沒有客戶心儀的品牌也是無濟於事,購物中心的核心競爭力還是在於品牌。

文 | 軟妹

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深度好文!總結精實管理三大誤區和改進途徑,助企業提效增益!

本文透過挖掘企業推進精實管理失敗的原因,總結了三大誤區和改進途徑,希望能助企業提效增益。

文 | 軟妹

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深入解讀Gartner 2021年《分析與BI平臺魔力象限》

魔力象限是評估供應商的有效工具,評估可能僅在一個時間點有效,讀者應將魔力象限視為選擇供應商和產品所需的眾多參考點之一。

文 | 軟妹

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BI的建設需要以流程為中心才能獲得最大價值賦能

如何掙脫“數”縛,實現業務“賦”能,擺脫BI資料應用價值低谷的泥潭呢,這就是我們今天要聊的以流程為中心的BI建設。

文 | 軟妹

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羅萊生活IT總監葛光輝:填空題與資料平臺交織成的數字化道路

本期大咖專訪,我們有幸邀請到了羅萊生活IT總監葛光輝先生,來分享羅萊的數字化建設之路,分享他對於零售和數字化的獨到見解。

文 | 軟妹

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企業如何整體衡量精實生產實踐成果?

精實生產的理念其實已經融入於現場之中,只是在財務層面缺乏更細粒度的指標來衡量其改善結果,同時在改善層面也因繁瑣的審批流程及制度將改善點以惰性覆蓋。

文 | 軟妹

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深入解讀《Gartner2020年分析與BI平臺魔力象限》

Gartner在報告中描述的15項關鍵功能為BI產品建立了一個可參考的功能標準,規劃了未來的美好藍圖。可以想象,具備這些功能的分析與BI平臺,將會為使用者提供無限的分析可能。

文 | 軟妹

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