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你真的懂什么是报表吗?最全的报表分类介绍来啦!

作者:finereport

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发布时间:2023.12.12

在当今社会,如果将数据应用得当,那么它们就可以成为强大的生产力,这个道理几乎无人不知无人不晓。在这个时代浪潮的席卷下,越来越多的企业对自身发展的数据有了更高的运用意识和重视程度,而报表就是一个能充分发挥数据价值的一份展示工具,可以说,它在不同层面上都提供了关键信息,帮助管理团队制定决策、规划战略,并实现企业的可持续增长。这凸显了报表在企业管理中的重要性,是管理者制定明智决策不可或缺的有力工具。本文就将以专业的角度为您解读什么是报表,在不同层面有哪些类型划分?以及它们在行业中究竟有哪些应用?快来一起学习吧!

一、什么是报表?

简单来说,报表是一种以表格、图形或文字形式呈现的数据集合,旨在提供对企业或组织关键信息的全面了解。它们通过整合、分析和可视化数据,为管理者提供了有关企业绩效、财务状况和运营活动的详细见解。

在商业环境中,报表通常包括各种类型,如财务报表、绩效报表、预算和规划报表等。这些报表不仅是对过去业务活动的总结,更是支持未来决策制定的重要工具。

报表的目的不仅仅是呈现数据,更在于帮助管理者深入了解企业状况,从而做出明智的决策。通过正确使用报表,企业能够更好地规划战略、优化资源分配,并及时作出反应以适应市场变化。因此,报表可谓是企业管理的得力助手,是数据驱动决策的基础。

二、报表有哪些种类?

报表的种类可以从多个角度进行划分,包括表格形式、数据类型、行业需求等。下面我们将详细介绍各个层面的报表类型:

1. 按照表格形式和数据呈现方式:

  • 表格报表: 以表格形式呈现数据,通常包括行和列,用于展示对比和分析。

  • 图表报表: 通过图形方式呈现数据,如折线图、柱状图、饼图等,以提高可视化效果。

2.分布格式:

  • 列表报表:列表报表是目前比较常见的,按规则顺序平铺展示数据,一般在物流业、零售业被用到几率更高。

  • 摘要报表:形式主要用在数据汇总上,比如按日期汇总金额、按人员汇总数量。它比列表报表多的就只是汇总功能。

  • 矩阵:是在多个条件下会用的报表形式,只汇总数据,所以数据分析的时候会经常用到。

  • 钻取报表:钻取分向上钻取或向下钻取,主要是改变分析的粒度

3. 按照数据类型:

  • 财务报表: 包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于反映企业的财务状况和业绩。
  • 绩效报表: 关注企业的运营绩效,包括生产效率、销售业绩、客户满意度等。
  • 预算和规划报表: 用于设定目标、追踪预算执行情况,支持规划和决策。

4. 按照时间维度:

  • 静态报表: 以特定时间范围内的数据为基础,是对过去业务活动的总结。

  • 动态报表: 提供实时数据和动态更新,支持实时监控和快速决策。

5. 按照管理级别

  • 高级管理层报表: 提供高层管理者需要的战略性和综合性信息。
  • 中级管理层报表: 关注具体业务部门的绩效和运营数据。
  • 基层管理层报表: 针对具体团队或项目,提供操作性的详细数据。

6. 按照报表的功能用途

1)普通报表

提供对企业财务状况的基本总结,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。·用于满足基本的财务报告需求。

普通报表

根据不同的表格形式,又可以细分为行式报表、自由报表、分栏报表、分页报表、树形报表、分组报表、主子报表等等十多种形式,很大程度上满足了用户在不同业务场景下对不同报表的需求。

  • 自由报表

自由报表

  • 卡片分栏式

卡片分栏式报表

2)聚合报表

将多个财务数据源整合在一起,为管理层提供更全面、综合的财务信息。用于跨部门或跨地区的财务分析和决策支持。

聚合报表

多源报表

3)决策报表

以更高级别的分析和数据可视化为特点,为管理层提供战略性、决策驱动的财务信息。用于支持战略规划和高级管理层的决策制定。

决策报表

4)Word报告:

丰富了报表的展现形式, 不同于表格或图表形式,使用文本、段落和图片等元素,用于呈现文字性内容和详细解释。适用于需要强调文字描述和文本信息的报告,如年度报告、项目总结等。

这种分类方式针对FR层面,帮助区分报表的不同功能和用途。普通报表满足基本财务报告的需求,聚合报表整合多个数据源提供更全面的视角,而决策报表则强调高级别的分析和对管理层的决策支持。 Word报告在财务报告中通常用于附加说明、解释关键指标、提供背景信息等。 这几种报表形式相互补充,共同构建了报表的全貌。

三、行业应用场景

1.零售报表:

针对零售业,帆软FR可用于制作销售报表、库存管理报表和客户购买行为分析。零售商可以通过这些报表追踪热门商品、优化库存,并了解客户购物习惯,从而改进销售策略。 关注销售、库存、顾客购买行为等,帮助零售业优化运营。

  • 呆滞品分析: 呆滞品通常指的是库存中长时间未销售或低销售频率的产品。呆滞品分析是一种对这些产品的销售状况进行深入研究和评估的过程。

呆滞品分析

  • 销售计划录入: 销售计划录入是指企业或销售团队将其销售计划和预测信息输入到计算机系统或记录表格中的过程。

销售计划录入

2.制造业报表:

包括生产效率、设备利用率、原材料成本、盈利分析等,用于优化生产流程。

  • 盈利分析表: 盈利分析表是一种用于展示企业盈利状况的财务报表。这种表格通常包含了企业收入、成本和利润等信息,以帮助管理层和利益相关者更好地理解企业盈利的构成和状况。

盈利分析表

  • 资产月报表: 资产月报表是一种汇总和呈现企业资产状况的财务报表,主要用于展示企业在某一特定月份内的资产情况。

资产月报表

3.医疗保健报表:

医疗保健表是一种包含医疗保健数据的报表或表格,用于记录和呈现与患者、医疗服务和机构运营等相关的信息。这些表格可以用于管理医疗机构的日常运营,支持医务人员的决策制定,以及为患者提供更好的医疗服务。

  • 员工绩效考核: 记录医生和护士的排班情况,以及他们对患者提供的医疗服务。

医疗保健报表

  • 功能定位指标分析: 功能定位指标分析通常是指对产品或服务的功能进行定位并进行性能指标的详细分析。这个过程有助于确保产品或服务能够满足特定需求,并评估其在市场中的竞争力

功能定位指标分析

四、总结

报表在企业管理中扮演着不可或缺的角色,通过提供全面的数据视图,帮助管理者做出明智的决策。从财务报表到绩效报表,再到预算和规划报表,企业需要深刻理解不同类型的报表,并善于利用它们来推动业务的成功。通过正确使用报表,企业可以更加灵活地应对市场挑战,实现持续的增长

FineReport作为一款卓越的企业报表工具,提供了直观且强大的报表设计功能,用户可通过拖拽方式快速创建各种复杂报表,无需深厚的技术背景,使报表制作变得简单易上手。强大的数据计算引擎和丰富的数据分析功能使得FineReport在复杂业务场景下表现卓越,用户能够深入挖掘数据背后的关联关系,实现更深度的数据洞察。

如果您对如何制作和设计报表感兴趣,可以跳转阅读:

基础教程指路👉
《报表制作基础教程一:报表制作如何快速入门?》
《 报表制作基础教程二:如何生成可视化报表? 》

进阶教程指路 👉 : 《报表制作进阶分享一:如何快速提升报表制作水平?》 《报表制作进阶分享二:如何快速设计美观报表?》

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