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报表制作基础教程二:如何生成可视化报表?

作者:finereport

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发布时间:2023.12.11

上篇文章我们用报表工具Finereport教大家如何制作了数据分析表(https://www.finereport.com/knowledge/process-report.html),当然数据分析表也可以让我们清晰、直观地看到按照一定的维度汇总后的数据,但要是需要进一步对数据进行对比分析、突出数据间的差异、挖掘数据背后的隐藏价值的话,还需要通过可视化图表来实现。那么本篇文章就教您如何通过报表设计把已有的数据可视化地呈现在客户和领导面前,助力企业完成新的决策部署。

一、什么是报表设计?

简单来说,报表设计是指将数据以直观、清晰、易于理解的方式呈现出来的过程。 一个成功的报表设计能够有效地传达信息,帮助用户迅速洞悉关键业务指标,从而做出明智的决策。报表设计涵盖了多个方面,旨在以一种清晰、可理解、有效传递信息的方式呈现数据。主要包括:

1.报表布局与结构:

设计报表的整体布局,包括报表的标题、副标题、页眉、页脚等元素。确定报表的整体结构,考虑分组和层次结构。

2.报表元素的选择与摆放:

选择合适的报表元素,如表格、图表、文本框等,并摆放在报表中。确保元素的位置和大小合适,有助于用户的理解和导航。

3.图表类型与样式:

根据数据的性质选择合适的图表类型,如柱状图、折线图、饼图等。确定图表的样式,包括颜色、标签、线型等。

4.交互性与导航:

增加报表的交互性,使用户能够与报表进行互动。这可能包括添加链接、下钻(drill-down)功能、图表联动等。

二、为什么要进行报表设计?

在很多行业中,报表设计扮演着关键角色,对企业的管理和运营产生深远影响。

以一家零售公司为例,其拥有多个门店和多元产品,通过巧妙的销售报表设计,公司能够全面把握业务状况并迅速做出相应决策。

1.提供销售趋势分析:

首先,销售报表能够提供销售趋势分析,使公司了解产品的季节性销售变化和市场需求波动

2.库存采购分析:

为库存管理和采购计划提供关键信息。通过呈现产品销售排行榜,公司能够灵活调整市场战略,推广畅销产品,有效处理滞销产品。实时库存状况的追踪则有助于公司避免库存过量或不足,最大化资金利用率。

3.人员绩效评估:

销售员绩效评估通过报表展现,让公司能够深入了解销售团队的表现,采取措施提高整体销售效率。

4.用户画像分析:

对客户购买行为的分析有助于提高客户满意度,通过个性化推送促销活动提高客户忠诚度。

5.成本利润分析:

利用成本和利润分析,公司能够明智地确定有利可图的产品,并优化成本结构,提高整体盈利水平。

总体而言,报表设计不仅提供了全面了解业务的工具,更为企业决策提供了实质性支持。基于数据的决策和战略调整,使公司能够更好地应对市场变化,提高竞争力,实现长期可持续的发展。这突显了报表设计在企业管理中的不可或缺的重要性。

三、报表设计的详细教程

我们依然假设有一家大型超市,他们需要通过报表制作与设计来监控销售绩效和优化业务。

首先,我们要选择合适的报表工具进行分析,而FineReport是一款强大而易于使用的报表开发工具,特别适合新手入门。它提供直观的可视化设计界面,通过拖拽和设置属性,您可以轻松创建各种复杂的报表和数据可视化图表,而无需深入的编程经验,还内置了多种报表模板,包括标准表格、图表报表、交叉报表等,可以作为学习和起步的良好基础。这有助于新手更快速地了解报表的不同类型和应用场景。

fr报表

我们就以Finereport为例,依据上篇文章中已经建立好的数据表格,来为大家介绍一下如何将已有的数据表格转化成可视化的图形,以便更好地进行数据分析,下面是简单报表设计的教程:

1、确定图表类型

根据不同的目标,依据数据之间的差异和联系,以及我们需要突出的数据之间的对比和差异,我们来建立不同的图表类型:包括柱形图、条形图,热力图,雷达图,气泡图,组合图等,帆软Finereport提供了数十种图表类型以满足不同需求的图表设计。

如果我们想要对比不同销售员、不同产品之间的销量差异,这种数值大小上的对比更适合柱形图,我们在想要的作图区域添加柱形图:

确定图表类型

2、配置数据

添加自助数据集,选择销量表,在数据配置中选择对应的字段即可

配置数据

3、样式调整

我们可以根据展示需要调整图表的显示效果,比如显示图表的标题, 或者对柱形图的颜色、柱宽、间距等进行精细化的设置等

样式调整

4、预览/交互

保存模板、点击预览即可看到如图所示效果:

预览/交互

除了柱状图以外,FineReport支持多种图表类型,包括柱状图、折线图、饼图等,使用户能够选择最适合他们数据展示的图表类型,您可以点击帮助文档了解Finerepot的多样化业务主题应用:帮助文档(https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1167.html)

如果您对更多的图表类型和制作报表感兴趣,也可以点击下方图片链接,免费试用Finereport个人版进行报表设计,赶快学起来吧!

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报表工具产品更多介绍:www.finereport.com


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