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「管理驾驶舱指南」手把手教你搭建驾驶舱

文 | 商业智能研究 2022-09-09
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「在天气、气候不佳时,飞行员的直觉往往是错误的。因此,在飞行中,要相信我们的仪表板。」——《财报就像一本故事书》

在公司经营管理中,同样会面临诸多问题,以前大家通过Excel看报表、通过PPT看数据分析报告,但随着数据和指标越来越多,各种报表需求纷至沓来,很多时候报表开发速度跟不上实际数据更新速度,导致数据滞后,报表就不能很好地被业务用起来。 随着BI发展,越来越多的企业开始重视可视化图表,让数据实时展现,还能自助分析,看一个界面就能发现问题所在。这也就是我们今天要聊的——管理驾驶舱指南。 正如汽车驾驶需要仪表盘,企业经营管理也需要“驾驶舱”,驾驶舱可以通过各种常见的图表,直观地表达出企业运营的关键指标,帮助管理者检测企业运营情况,并对异常关键指标进行预警和分析。 那怎么搭建一个既能辅助业务决策又美观的管理驾驶舱呢?管理驾驶舱指南在此!

明确驾驶舱类型

驾驶舱按不同层级大致分为三类:战略型驾驶舱、分析型驾驶舱、操作型驾驶舱。

战略型驾驶舱

管理驾驶舱指南,业务指标,数据分析报表需要展现大量的数据和文字,提高信息传递的效率

分析型驾驶舱:

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操作型驾驶舱

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梳理驾驶舱内容

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1、选择合适的指标

选择合适的指标,一般有五个步骤:

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1)罗列业务指标:比如公司战略目标拆解、各部门指标拆解、业务常规指标、财务指标等。

2)筛选业务指标:这里需要遵循一些原则,比如少而精原则(用20%的指标解释80%的业务)、结果导向原则(优先结果类指标)、可衡量性原则(指标要可量化)、一致性原则(业务指标和战略指标保持一致)。

3)选择权重:确定指标对决策的优先权重,指标数控制在3-8个之间,每个指标权重一般不高于40%,不低于5%。

4)确认衡量标准:定量指标需列明详细计算公式;定性指标需提取出评价要素明确衡量标准,让指标有解读的意义。

5)修改确认:确认是否合理合规,是否具备价值(对比价值、管理决策价值、对业务的指导价值)。 选好指标后,还要根据数据的层级关系,考虑需要实现哪些上钻下取交互功能。

2、选择合适的图表

在《用图表说话:麦肯锡商务沟通完全工具箱》这一经典著作中,作者基恩.泽拉兹尼阐述了他经典的方法论,图表选择分为 3 步: 1)确定表达主题,也即要解决的问题是什么。2)确定对比关系,如占比、比较、时间趋势、相关性等。3)选择图表形式,如饼图,柱形图、折线图、散点图等。 这一套经典理论广泛地指导了世界范围内商务人士的可视化表达,并成为 IBCS 国际商务沟通标准的重要组成部分,我们在该理论的基础上,做了一些优化调整:

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排版和美化

1、布局

推荐的布局分布图:

主:核心业务指标安排在中间位置、占较大面积,多为动态效果丰富的地图

次:次要指标位于屏幕两侧,多为各类图表

辅:辅助分析的内容,可以通过钻取联动、轮播显示

一般把有关联的指标让其相邻或靠近,把图表类型相近的指标放一起,这样能减少观者认知上的负担并提高信息传递的效率。
此外,新手经常会有一个误区,想把所有的内容全面地展现给用户看。但是一个好的可视化应当要砍掉大部分内容,只保留最需要的,这样才有利于向用户清晰地叙述可视化故事。
确定布局后,即可把图表样式拖到对应位置,并把指标数据和信息填充进图表中,提高信息传递的效率。

2、配色

对于需要展现大量数据和文字的驾驶舱而言,最好选用深色的背景,因为深色背景衬托着明亮的色彩,会让整个图片看起来更突出,同时会让整个界面的布局看起来更时尚。

古典风:

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机械风:

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对于需要展现大量数据和文字的驾驶舱,浅色背景会让阅读更有效率,因为浅色让整个界面看起来更有呼吸感,能够让用户更专注于内容。

简约活力风:

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3、字体

复杂紧凑的驾驶舱需要展现大量数据和文字,建议选择字体比较细、有衬线的字体,比如宋体;排版比较疏的建议选择字体比较粗、无衬线的字体,比如黑体。

注意避免使用商用字体,思源黑体、思源宋体、庞门正道标题体、文泉驿系列、站酷系列,以及方正的楷体、黑体、仿宋、书宋,都可以免费商用。

推荐示例:

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此外,在排版上,还需要注意信息密度分布、间距相等、合理留白、边角统一等细节问题。

驾驶舱应用

驾驶舱可适用于PC、大屏、移动端、平板等多种设备。

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对于管理人员,大屏可全面展示各项指标,更有视觉冲击力更加直观;移动端则可以帮助管理者随时随地获取重点经营数据,运筹帷幄。

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同时,一个企业搭建管理驾驶舱体系的过程,就是一个按综合评估体系建立企业战略管理模型的过程,也是一个充分发挥企业数据资产价值,提高信息传递的效率帮助企业管理信息化、精细化的过程,意义深远。

比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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