想要炫酷、简洁的年度报表,Excel就能搞定!(附教程)

文 | 商业智能研究 2021-08-30
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2020年前5个月,最火爆的莫过于口罩。

口罩的整条产业链都变得炙手可热,口罩、口罩机、炒熔喷布、聚丙烯等等相关企业的业务数据往往都是去年的几倍。

那我们现在作为一家“表姐牌”的口罩厂的员工,老板叫我用Excel做一个既酷炫又简洁的年度报表呢?

(重点:是老板眼中的既酷炫又简洁)

我们该如何去做呢?

1、数据源与最终的效果图

下面我们先给出操作的数据源和最终的效果图,大家先对数据源有一个直观的感受,我们就是要利用该数据源做出最终的效果图。

本文来自“妙可督学”一个体验课,为了观看方便,我整理了一下做成了学习笔记,操作过程其实很简单。

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最终效果图:

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2、操作步骤如下

1)按照如下操作,创建你的第一个透视表

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2)然后在现有工作表中创建数据透视表,如下图

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3)我们选择在这个sheet工作表中,创建我们的数据透视表

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4)单击Sheet工作表中任意单元格,我们点击C11单元格(第C列第11行),然后点击弹框的确定按钮。如下图

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5)最终出现一个空的数据透视表

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6)接着,在屏幕最右方调出一个小窗口“数据透视表字段”,如下图

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7)“数据透视表字段”窗口上面有这批销售数据的表头(日期、销售城市、产品类别、销售员、金额等),请勾选产品类别和金额,如下图

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8)现在我们还需要另外再多一个数据透视表,展现每个销售员的金额汇总结果。点击数据透视表任意部位,Ctrl+A全选整个透视表,如下图

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9)按住Ctrl + C复制,电脑会自动复制这个透视表,如下图

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10)将原有的数据透视表复制成2个,如下图

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11)我们将第二个透视表改成“销售员”,如下图

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12)这样我们就成功创建了2个数据透视表!如下图

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13)同时选中两张数据透视表,如下图

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14)为透视表选择一个合适的样式,如下图

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15)搭建好了动态看板的骨架(透视表)之后,我们来注入动态看板的灵魂——切片器。使用切片器,可以做出如下效果

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16)点透视表任意位置都可以!这样才能看到分析选项,然后完成如下操作

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17)你会看到出来一组按钮,每个销售城市(北京、上海等)分别对应一个按钮。这个就是切片器了,其实它很简单,就是一组按钮而已。我们将它与创建好的2个数据透视表连接起来。如下图

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18)这样切片器就与2个透视表实时同步了,通过点击按钮,我们可以看到透视表的数据也相应改变。(如果切片器挡到透视表,请将长按切片器拖拽,调整到合适的位置)

19)然后根据下图,单击切片器,待切片器四周出现白色圆点,将鼠标移动到切片器边缘,就会出现一个“四向箭头”,如下图

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20)有了“四向箭头”,此时长按并拖动鼠标,就可以将切片器挪到合适的位置,如下图

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21)用鼠标拖动圆点,将切片器调整到合适大小,如下图

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22)接下来请你按照下图指示,插入一个柱形图(一定要先点击透视表!!!才能看到“分析”选项)

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23)选择“柱形图”,然后确定。我们就拥有了一个展现每个销售员销售额的柱形图!如下图

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24)用同样的方法,我们为产品类别对应的透视表建一个饼图:点击第一个透视表,点击“分析”-“数据透视图”,在图表类型弹框中选择“饼图”,然后确定。如下图

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25)接着开始排版,单击柱状图,待柱状图四周出现白色圆点,长按并拖动鼠标,将柱状图挪到合适的位置(根据下图)

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26)拖动白色圆点,将柱状图调整到合适大小

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27)同理饼图也是一样

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28)目前来看图形还是太朴素了,不符合我们高端华丽的档次,所以我们要给它们加点颜色

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29)点击“图表样式”旁边的“更改颜色”,将柱子更换为黄色

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30)同理饼图也是一样

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31)给切片器设置一个你喜欢的颜色

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32)我们为透视表的每个业绩总额都画一个数据条,这样可以清晰地看到数据之间的对比。长按鼠标左键拖动,选中任意一个透视表的所有“业绩总额”

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33)按下图为业绩总额数据设置“条件格式”

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34)同理,第二个透视表也这么做

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35)最终效果

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这样的动态年度业绩汇报报表交上去,老板一定直夸好!

比如,目前市面上很流行的帆软公司的软件——finereport,功能算是前沿的,可做BI报表和大屏,内置了10+行业解决方案和几十种可视化大屏模板demo,即便没有专业的技术也照样可以完成。功能比较全面,包括数据整合、建模、分析、制作图表。很适合企业使用,难度不算太大,而效果也不错。公司年度报表,年度报表模板,excel做报表教程,excel年度报表

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