連鎖店鋪如何實現營業報表製作自動化?

文 | 軟妹 2021-04-12 10:31:27

什麼是營業報表?

營業報表主要負責營業額的管理,包括日常銷售、促銷的總結和分析。是便利店、餐廳、酒店管理工作中,非常重要的環節。透過日營業報表的資料分析,促進或者改善店鋪運營,以提升營業額。

營業報表製作難題

小型的獨立的店鋪,常常用Excel+手工填報的方式來製作。但對於一些連鎖店鋪來講,需要彙總各個店鋪、或者片區的營業情況。以對產品的銷售情況、促銷活動的進展有個較為全面的把握。這種情況下,用Excel來彙總各個店鋪的營業情況就會格外地耗時耗力,容易出錯。也會因為無法及時地得到最新資料,而錯過調整進貨、促銷策略的最佳時機。

如果店鋪有一定規模或者連鎖的話,有必要上個數據庫+finereport填報報表。
舉個例子,有一份每天早上需要釋出的銷量報表,老闆的要求是:
1)從總體,區域,產品,城市,分公司視角
2)展示當天、當月、當年的銷售情況
3)還要給出利潤及利潤率
4)除此以外,還要展示出營業利潤額的趨勢。

營業報表
FineReport製作

正常不出意外的情況下,這份報表每天要花2~3個小時彙總製作。用FineReport製作完報表後,可以搭建一個填報系統,各店鋪直接在web端就能編輯報表,系統自動將資料上傳至資料庫。一鍵重新整理,整個過程不超過5分鐘,只需要翹腳等待重新整理完成。

FineReport是怎麼做到的呢?下文會為您揭秘。

用FineReport製作營業報表分析

一、高效做营业報表,1張模板頂替數百張Excel

為什麼能如此高效,關鍵在於他做報表的邏輯。

1、FineReport自動化模板的做表邏輯

常規我們用Excel做報表,是把資料從資料庫匯出來,複製貼上到一張或多張表上,然後對這個表資料做處理,每天有資料,就每天手動複製更新。

而FineReport直接是透過連線資料庫,讀取資料欄位來設計報表模板的,和資料庫實時對接。製作模板處理的物件是資料欄位(區別於Excel的單元格資料)。模板中一個單元格放一個數據欄位,對資料欄位進行求和、求平均等各種函式公式的運算。且當這個資料欄位下的資料有新增時,設定自動重新整理就能一鍵更新報表。

其實和excel類似,excel對一個單元格做公式處理,然後下拉。這邊是直接對資料欄位處理,省去了下拉的過程,展示報表時,自動擴充套件開來,就相當於報報表結果中的每一個數據,都變成能自動計算的公式。只要你改變資料來源,它將像多米諾骨牌一樣,自動進行。

2、三大類報表設計方式,基本能解決日常所有營業報表需求,並且一表複用。

1)普通模板設計,此者最常用。依靠著單元格的擴充套件與父子格的關係來實現模板效果,可進行引數查詢,填報報表,圖表設計等。比如交叉報表、行式報表、分組報表等等。

2)聚合報表設計,針對不規則大報表。適用於一張模板中顯示多個獨立模組的報表,幾個報表塊彙總在一起的複雜報表。

FineReport製作

3)決策報表設計,就是表單,也是dashboard,用於彌補普通報表分頁預覽不能展示控制元件的問題。同時表單可以進行自由拖拽設計,自適應頁面大小顯示,自由製作駕駛艙可以更好的在各種大小型別的螢幕上展示,包括行動端、大屏。

FineReport製作

二、資料填報自動更新彙總

做營業報表的另外一個難題是有關資料來源的提交,審批,更新,彙總。試想你有沒有經歷過每天守著點等大家發郵件送Excel,挨個儲存、開啟、彙總資料的麻木操作。回頭資料出錯,還要打回重新溝通,資料採集總是最難的。

填報就是向資料庫中錄入資料,用於固定格式固定條件的資料收集。就好比你註冊頭條時提交的郵箱、收集、使用者名稱、密碼,都會按照格式存放到資料庫中。

填報也需要一個模板,類似於一個可寫入的操作模式,操作流程如下:

填報模板由控制元件組成,文字控制元件、數字控制元件、密碼控制元件、單複選框、網頁、檔案等等。控制元件對應著資料欄位。有了填報,就可以收集資料,並且允許使用者實現對資料庫的增刪改。出於資料質量和資料安全的考慮,還可以對填報進入的資料做校驗操作。

這樣便可以用finereport做個常規的填報模板,錄入每筆訂單的資料到資料庫中。

營業報表填報
FineReport製作

三、營業報表視覺化dashboard及分析

酷炫的dashboard都需要透過FineReport的表單(決策報表)來設計展現。透過拖拽報表塊、圖表塊和各類控制元件初步設計介面。

不同於普通報表,普通報表是一個整體,無法實現區域性重新整理。表單是由各個元件組成,可以實現元件內重新整理,即區域性重新整理。像動態大屏都是全域性或者區域性重新整理的,所以需要用決策報表製作實現。

FineReport製作

資料視覺化與互動

大家看到上述的視覺化會好奇,這是什麼圖表製作的。其實大多由FineReport自帶的H5圖表。此前有提到FineReport良好的開放性,可讓IT同事寫程式碼開發,所以在製作時,也可接入Echarts等第三方控制元件來製作圖表。

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