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報表是什麼?

簡單的說:報表是用表格、圖表等格式來動態顯示資料的一種方式,可以用公式“報表 = 多樣的格式 + 動態的資料”來表示。透過這樣的方式,便於業務部門和管理層掌握業務和業績情況,透過資料分析賦能企業經營決策。

報表開發是IT部門的常見工作之一,也是業務監控必備工具之一。



報表製作的兩種方法

用Excel製作報表

用Excel製作報表是最常見的報表製作方式。基礎的會用上簡單的表格資料處理+函式公式,複雜點的會用資料透視表和VBA。

但是,常年用excel報表製作打交道的你有這樣的困擾麼?

用Excel、WPS、WORD的方式進行報表製作和分析時,每次都需要人力來手工拉取資料再製作表格, 不但要投入大量的時間和精力,而且易出錯、效率低。一旦資料量變大、分析維度變多更是讓人崩潰。

IT人更是委屈。公司採購了幾千萬的SAP大家不用,業務系統自帶的報表也不用,依舊excel郵箱滿天傳送副本,任務系統中這裡少資料,那裡口徑對不上。回頭各種抱怨資料不對。

用報表軟體製作報表

報表軟體的出現給IT人和表哥表姐帶來了曙光。越來越多的公司為解決Excel製作報表帶來的問題,選擇用報表軟體替代Excel來搭建報表系統。早些年常用的報表軟體有Crystal Report, 近些年比較流行的有FineReport

拿FineReport舉例,對比Excel, 專業的報表軟體有以下幾個優點:

1、多資料源整合業務資料往往散落在企業內部不同業務系統中,且資料結構不同,無法相容打通,這導致企業無法將所有資料整合在一起進行分析利用。

用FineReport可以一鍵連結各種型別的資料庫,且支援多業務資料跨系統、跨資料源整合呈現。對大數據的取數環節更為友好。

FineReport報表軟體支援的資料庫型別
FineReport報表軟體支援的資料庫型別

2、操作簡單:對於邏輯限制複雜的報表,以往Excel需要在每個單元格中寫滿公式。且用手工excel方式處理資料,工作量大、資料不準確,且報表數據存在滯後性。

用FineReport開發報表,透過簡單拖曳組件+SQL取數的方式就可以快速地製作一張實時報表。且FineReport可以解決各類複雜格式報表、不規則報表、以及戰情室的需求。這樣IT部門就可以快速應對的多變的報表需求,高效製作財務、銷售、生產製造、人事等企業經營方方面面的報表

用FineReport設計報表的類Excel介面
FineReport的報表設計介面

3、多權限管理:Excel提供了有限的安全性,它只能限制使用者訪問和修改的權限,但是無法對使用者進行角色的管理,也不能對資料進行行級的訪問限制。

FineReport提供多種權限管理功能,可以實現針對不同角色不同表格模板的訪問限制,安全係數大大增強。

FineReport的權限管理功能
FineReport的權限管理

4、強大的分析功能:以往用excel製作的報表,圖表之間相互獨立,缺少聯動,如果需要查看不同層次的詳細資料,通常需要手動查找和篩選,操作繁瑣耗時,導致資料分析效率低下。

FineReport提供強大的數據查詢過濾鑽取聯動多元報表輸出打印等功能,業務部門或者管理者可以輕鬆快速的查詢信息、分析數據之間的關係,帮助逐層檢視明細資料定位問題。

FineReport的報表查詢功能
FineReport的報表查詢功能

5、強大的填報功能:傳統的報表工具或者excel需要使用者逐個填寫表格或者手動將數據輸入到系統中來收集數據,收集完數據後再做報表。流程複雜且數據容易出現錯誤

FineReport作為一款集數據錄入與呈現為一體的報表工具,支援透過手動輸入資料、excel批量匯入資料、行動設備掃碼或是NFC感應讀取等方式,將採集的資料匯入資料庫, 實現高效透明的數據收集流程,幫助企業打通資料應用全鏈路。企業可在填報應用的基礎上低成本搭建類似於巡檢、簽到、預算填報、紙質數據轉線上的資料採集小應用,打造更完善的業務流程。

FineReport的巡檢填報介面
FineReport的巡檢填報介面

6、豐富的高階功能Excel的報表製作功能相對簡單,主要用於基本的報表建立。

相比之下,FineReport作為專業的報表軟體,不僅具備強大的報表製作能力,還提供了排程管理、移動端推送、資料預警等高階功能,幫助使用者實現更高效、智慧化的報表管理與資料監控。

FineReport在台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地區均提供在地化服務,由帆軟原廠當地團隊做技術支援,二次開發和專案實施。點擊下方按鈕即可免費下載FineReport報表軟體進行體驗,任何技術問題都可以隨時聯絡技術支援工程師,助力你的報表製作之旅!~

報表種類与範例

從報表資料表達形式的不同分類

可分為三大類:普通報表、Word報告和Dashboard。這裡用FineReport中對應的三種報表型別做詳細的說明。

申明:下文所有圖片均用FineReport製作,感興趣的朋友可以免費下載FineReport並使用內建設計器的報表範本。

1.1 普通報表

普通報表是最常用、也是用於製作大多數報表的設計模式。

在FineReport中, 普通報表採用類Excel設計模式,支援行列無限擴充套件,支援多sheet以及跨sheet計算等。其依靠著單元格的擴充套件與父子格的關係來實現各類模板效果,可進行引數查詢,填報報表,圖表設計等等,實現包括但不限於各類明細表、生產日報表、分組報表、交叉報表、主子報表、分欄報表、查詢類報表、填報類報表的製作。

它的突出優點是能夠高效實現各類傳統格子式報表,缺點是單元格間相互影響,很難保持獨立性,所以對於格子不規範的報表不好處理。

典型的有如下三類:

1)各種展現類複雜報表

支援明細報表、分組報表、交叉報表等基礎表樣以及由基礎表樣透過各種靈活應用製作而來的其他特色表樣,且均支援靈活的公示運算,比如同比、環比、排名、佔比等,也支援列印、匯出離線檔案。

比如:分組統計報表

分組統計報表
FineReport製作

同比環比財務統計表

同比環比財務統計表
FineReport製作

檔案式報表

檔案式報表
FineReport製作

卡片分欄報表

卡片分欄報表
FineReport製作

複雜摺疊樹報表

複雜折疊樹報表
FineReport製作

票據套打報表

票據報表
FineReport製作

複雜格子式報表

傳統的格子式報表,比如Excel,有個很大的問題,就是調整一個單元格的行高或列寬,它所在的整行或者整列的其他單元格都會受影響。

這樣的話,對於那些表格樣式非常不規範的,某個單元格前後左右行高不一致的複雜報表,實現起來就非常困難,基本上是束手無策,縱然少部分場景下可以透過不斷的合併拆分單元格來實現,但是工作量實在是太大太大,得不償失。

FineReport中的聚合報表用於解決此類問題。透過不同的表格塊來拼接形成一個複雜的大報表,同時塊與塊之間的擴充套件、行高、列寬不互相影響,極大的提高了製表的靈活空間。

比如下圖這種尤其複雜的票據類報表,用傳統的類Excel格子式編輯方式來設計是非常頭疼的。

FineReport製作


2)各種查詢類報表

在大多數情況下,我們並不需要報表把資料庫中所有的資料都呈現出來,而是要根據一些條件來過濾出我們想要的資料,這就是引數查詢。

FineReport提供了多種控制元件型別,可靈活搭配使用,實現各種場景下的條件篩選查詢,且同一張報表可支援多個引數。

比如,多個下拉框組合的聯動查詢。

聯動查詢報表
FineReport製作

模糊查詢報表

模糊查詢報表
FineReport製作


3) 資料填報報表

傳統意義上的報表,是解決資料呈現的問題,即把資料從資料庫中取出來,然後以各種格式展現出來,對展示的結果可以進行匯出、列印等。

而企業的實際運作中,業務人員往往需要不只是看資料,還需要進行一些編輯操作,比如增加、修改、刪除部分資料,這樣的報表我們叫填報報表。

FineReport在前述展現/查詢類報表的基礎上,支援填報,且提供多種控制元件風格可選,支援線上匯入Excel資料,能滿足不同場景下的資料編輯錄入需求。

比如,自由填報表。

FineReport製作

比如,插入行和刪除行

FineReport製作


1.2 Word報表

還有的報表有強word樣式需求,比如巡檢報告、企業經營報告、部門日月報、產品質量報告、費用審批、合同等。

透過FineReport, 可以在設計好的word報告中將資料庫中的資料、圖片動態取出,按照參數設定自動生成固定格式的報告。報告資料可實時變化,實現線上化、自動化。 不再受限於設計器內單元格的格式,更快輸出 Word 報告。提高了人效的同時,減少了出錯風險。

Word報表


1.3 Dashboard

越來越多的企業重視資料應用,關注資料視覺化,而面向企業領導層的資料,往往要求在一個報表中綜合彙總企業的多類資訊進行集中展示,業內稱之為戰情室。

傳統的報表設計介面,要在一個頁面中,自由搭配不同的表格、圖形、控制元件等,繁瑣而困難,dashboard提供了一種簡單高效的設計方式,拖拖拽拽即可快速構建戰情。在同一個頁面整合不同的企業資料,完美的展示企業的各類業務指標,實現資料的多維度分析。

dashboard
FineReport製作


從業務性質的不同做分類

最常見的有財務報表、銷售報表、業績報表、生產報表和營業報表。

財務報表

財務報表是傳達公司的經營活動和財務表現的書面記錄。財務報表通常由政府機構、會計師、公司等審計,以確保準確性,併為稅收、融資或投資服務。包括損益表、資產負債表、權益變動表同現金流量表

財務報表
FineReport製作

點擊查看如何快速製作財務報表

銷售報表

銷售報表幫助企業分析銷售運營狀態,發現並改善其中的問題,最終提升企業競爭力。

銷售報表
FineReport製作

點擊查看如何快速製作銷售報表

業績報表

業績報表展現了一個專案或個人工作的結果,將一個企業或個人在一段時間內產生的業績用圖表,文字,資料的方式表現出來。

業績報表
FineReport製作

點擊查看如何快速製作業績報表

生產報表

生產報表用於監控工程進度和產品生產情況,主要應用於製造業。

生產報表
FineReport製作

點擊查看如何快速製作生產報表

營業報表

營業報表主要負責營業額的管理,包括日常銷售、促銷的總結和分析。是便利店、餐廳、酒店管理工作中,非常重要的環節。

營業報表
FineReport製作

點擊查看如何快速製作營業報表



總結

一張指標邏輯清晰、佈局美觀的報表不僅可以展現業務部門的努力成果,還可以助力團隊發現下一個業務增長點。而這除了需要依靠業務部分和IT部門的默契配合,還少不了一個功能強大且易於操作的報表軟體。

文中應用的報表軟體FineReport已在近9.2萬個企業或者組織的資訊化專案上得到成功實施和應用,幫助IT部門迅速搭建報表平臺,助力業務部門以資料賦能智慧決策。

從技術角度看,FineReport既可以滿足部分業務需求也可以用來開發業務系統應用,軟妹同事曾用它開發一個考勤系統,同行也有用來開發進銷存系統、考試系統、小型財務系統、訂單管理系統供應鏈管理系統和巡檢系統的成功案例~ 同時,FineReport設計器內建了豐富的報表範本,覆蓋了各種業務場景,歡迎感興趣的朋友免費下載試用。

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