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商业报表的有哪些类型?详解商业报表的创建!

作者:finereport

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发布时间:2024.4.25

一、什么是商业报表?

商业报表是一份正式的文件,它客观地提供了统计数据,总结了历史事实,有时还为公司的管理者提供了合理的建议。

商业报表对于一个公司来说是很重要的,特别是对于一个大公司。公司需要它们来确保商业信息的准确性和一致性,这些信息有时是通过长链传输的。最重要的是,业务报表使管理人员能够访问有关特定项目的信息或公司运营的概述,然后做出数据驱动的决策。

传统的商业报表通常以文本格式呈现,包括内容表、执行摘要、正文和结论等部分。传统的编制和列报过程尽管组织合理,但仍有缺点,包括数据收集耗时,统计数据或内容广泛的报表可读性较低,无法反映最新数据。

幸运的是,一些业务报表和业务仪表板成功地克服了这些弱点。因此,您必须对这些新开发的业务报表和仪表板有一个基本的了解,这将提高您创建和阅读业务报表的效率。

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二、商业报表的类型

商业报表服务于为特定行业需求量身定制的不同目的。例如,零售公司依赖于定期的销售业绩报表,而金融公司则需要投资监督报表。这种不同的分析目的导致不同商业报表的类型。下面是一些常见的商业报表的类型。

1.进度报表商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

进度报表是用来直接显示完成某个目标的表现的文档。

因此,它要求直接介绍迄今取得的进展,而不是深入分析。本报表需要包括的是关于工作本身的事实资料。

以下是现代进度报表的一个例子。它使你的团队成员知道你做了多少,你之前的生产力如何,你离你的目标还有多远。果报表反映了你的地区以前的低效率,你应该调整你以后的计划,以确保及时完成你的目标。

2.信息报表商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

信息性报表忠实地显示事实信息,没有解释和分析信息。它与进度报表共享一些功能,但也存在一些差异。信息报表的内容并不局限于具体目标的进展情况。它可以根据不同的用途提供各种类型的信息,如按地区划分的销售报表、员工信息报表等。

现代信息报表仅在一个仪表板中包含大量信息。让我们以销售排行榜为例。读者不但可取得前十名员工的整体销售资料,更可透过各组成部分之间的连结,查看他们各自的销售业绩。

3.分析报表商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

分析报表不仅简单地呈现历史信息,而且还对数据进行分析,有时还提供预测,供读者参考。分析报表的内容可以是本季度与上季度的销售业绩对比,也可以是几个不同地区之间的销售业绩对比。

这里是一个支持多维度销售分析的业务仪表板。您可以轻松地访问不同维度的数据,只需简单的点击。此外,这个销售仪表板是更可读的帮助下,丰富多彩的图表和表格。利用分析报表可以让管理者在充分的数据和信息支持下做出重大决策。

4.研究报表商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

通过综合研究收集的数据进行分析后生成研究报表。在探索设计新产品或拓展新区域等举措时,市场研究对于评估计划的可行性至关重要。尽管撰写一份研究报表耗费时间,但其结果是值得的

下面是一个由研究支持的驾驶舱的例子,它使公司的经理能够了解各种产品的性能和许多城市不同商店的销售业绩。样一来,他们就可以决定是否在一个城市开设或关闭门店,以确保您公司的健康发展。

5.KPI报表商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

KPI报表为业务主管提供了一种简化的方法来分析基本的绩效指标(KPI),并根据战略目标衡量组织的进展。现代KPI报表具有交互式仪表板,可轻松访问底层数据,使非技术用户能够识别模式建立连接和发现异常。这些见解支持明智的决策,并有助于增强业务成果。

财务KPI报表的主要目的是跟踪和分析各种财务比率和指标,包括利润率、流动性比率、偿付能力比率和效率比率。这些指标可以洞察公司的盈利能力、财务稳定性、运营效率和整体财务管理。

本章中的报表示例是使用专业的企业级报表工具FineReport创建的。使用FineReport,用户可以轻松连接到数据库(包括Excel),通过简单的拖放操作检索数据并构建业务报表。它提供了各种内置的图表模板,用于无缝的数据可视化,促进了简明的数据分析系统的开发。使用FineReport可以构建灵活的报表系统,缩短项目周期和实施成本最终,它解决了信息孤岛,确保数据实现其固有价值。商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

三、商业报表的创建

商业报表的创建对于企业至关重要,它涉及财务数据的收集、分析和呈现。这一过程要求精确和细致,以确保报表的准确性和可靠性。通过商业报表的创建,企业可以更好地理解自身的财务状况,为决策提供依据。同时,它也有助于满足监管要求和增强投资者信心。(步骤和工具)我们都知道,商业报表有着不同的类型,从而产生了各种各样的商业报表格式。但是,在商业报表的创建过程中,一些常见的步骤是不可或缺的。

第一步:识别商业报表的目的和类型

通过阅读本指南的前一部分,你必须知道,目的决定你的商业报表的内容。因此,创建一个强大的商业报表的第一步是清楚地了解它的目的。之后,选择合适的商业报表类型对你来说就不难了。

例如,如果报表的目标是分析不同地区的销售业绩,那么你就更适合写一份分析报表,而不是一份没有任何分析和建议的简单进度报表。

第二步:收集与商业报表相关的数据和信息

确定了业务报表的类型之后,我们就进入了第二步。现在是你收集相关数据和信息的时候了。收集信息的方式有很多种,其中电子邮件是最常用的收发文件的方式之一。果数据和信息存储在不同的系统中,就必须从这些系统中一个一个地导出几个文档或表,然后汇总、筛选和分析所需的数据。这种跨系统的操作耗时耗力。

以我们上一步提到的业务报表为例,您需要不同地区分公司的销售信息。为了避免多次传输所带来的不一致性和低效率,你可以试试FineReport,这是一个专门研究商业智能的专业报表工具。只要获得特定权限的授权,您就可以非常方便地在一个平台上访问不同地区的销售数据,并直接导出您所需要的数据。商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

第三步:组织和可视化商业报表的内容数据

您可以首先确定您的业务报表的指标取决于其特定的目的。以销售业绩报表为例,我们经常会看到销售收入、销售利润、销售成本、销售业绩等一些常见的指标。

然后,是时候把你的数据和信息,在一个逻辑和可理解的方式。但是,一份满是文字和统计数据的报表,读起来会有点繁琐,甚至有些困难。因此,您可以使用一些表格和图表来提高您的业务报表的可读性。也许,对于一个商人来说,通过Excel创建出色的图表可能有点苛刻。所以你可以使用工具来可视化你的数据,比如我们上面提到的工具,FineReport。它为您提供多个自主开发的图表,以满足不同的要求。你需要做的是将你的数据和信息导入到这个工具中,然后等待可视化的图表。除了预定义的样式之外,您还可以自定义元件的外观。

最后,通过简单的拖放操作,就可以将这些组件按照一定的逻辑排列在报表中。一份优秀的业务报表就完成了,比如下面的销售分析报表:商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

第四步:自动更新业务报表

报表中的数据需要及时更新,以使管理人员能够更及时、更准确地做出决策。传统上,当读者收到商业报表时,数据不再是最新的。重复同样的步骤来创建一个新的业务报表是非常耗时的,在这个过程中会产生一些重复的工作。因此,企业需要能够自动更新的现代商业报表。一些报表软件,如FineReport,已经实现了业务仪表板中数据的自动更新。

我将用一个员工信息仪表板的例子来解释这个功能。您可以为每个员工创建一个“员工信息报表”以供填写。借助FineReport提供的强大的数据录入功能,新员工只要填写表格,数据就会上传到数据库,相应的仪表板也会自动更新。不需要导出和导入表单并重新制作报表。商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

四、商业报表样本和示例

独立制作一份令人印象深刻的商业报表,特别是对于初学者来说,可能是一件具有挑战性的事情。因此,参考业务报表示例和示例更为合适和有效,如下一节所示。

商业报表样本1:区域业务分析商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

商业报表样本2:应收应付款总额分析商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

商业报表样本3:业务回顾仪表板商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

商业报表样本4:营销仪表盘商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

五、制作商业报表的终极工具

上面这些精彩的商业报表例子都是由一个强大的报表工具FineReport创建的,我们之前已经提到过。它不仅为您提供精彩的图表,而且还为您提供了一系列有用的商业报表模板。它对商业报表的创建者和读者都有一定的好处。

1.对于商业报表的创建者

FineReport支持连接不同的系统,避免了从孤立的系统中收集数据和信息所带来的不便。此外,它简化了复杂的图表和表格在您的业务报表中的应用。并且可以根据不同的用途选择不同的业务报表模板。此外,FineReport还提供了实时刷新功能,将您从重复的更新工作中解放出来。

2.《商业报表》读者须知

该工具最关键的功能之一是数据可视化。用图表和图形直观地显示一些指标的增减变化,对于一个读者来说,分析数据要容易得多。而且,更新功能可以让读者获得最新的信息,及时做出决策更重要的是,业务报表和仪表盘也可以在移动终端上查看,让您随时随地查看和分析数据。商业报表的类型;商业报表样本;商业报表的创建

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