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企业如何创建分析报表?模板示例分享!

作者:finereport

浏览:204

发布时间:2024.4.24

一、什么是分析报表

分析报表是一份重要的业务报表,它展示了分析结果和可行性建议,为决策者提供了有价值的信息,使他们能够评估当前的经营状况,从而做出明智的决策。

根据分析对象、目的、方法的不同,分析报表可以分为综合分析报表、专题分析报表、日常工作分析报表等多种类型。

企业分析报表的创建是企业决策过程中不可或缺的一环。它不仅为企业管理者提供了一个宏观的视角来审视企业的运营状况,而且通过数据的深入分析,揭示了企业运营中存在的问题和潜在的增长机会。通过创建企业分析报表,管理者可以更准确地评估企业的财务状况、市场表现和运营效率,从而制定出更加科学合理的战略规划。此外,企业分析报表的创建还有助于提高企业的透明度,增强投资者和合作伙伴的信心。在日益激烈的市场竞争中,企业分析报表的创建对于把握市场动态、优化资源配置、提升企业竞争力具有重要意义。

一般情况下,经常用Excel制作分析报表,或者用PowerPoint演示。但是,有时候在数据采集和数据可视化的过程中可能会发现一些不便之处。

例如,在制作常规的工作分析报表时,我们发现重新汇总最新的数据,重新创建一个新的报表是很不方便的,尤其是当数据量很大的时候。此外,在Excel中创建图表也很耗时。所以借助专业的报表工具来制作现代化的报表是十分便利的。

企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤

二、分析报表的重要性

如果一个公司能够充分利用有效的分析报表,它将获得许多好处。

现代化的分析报表提高了公司内部以及公司与其他公司之间的沟通效率。利用企业分析报表可以确保单一平台上数据的客观性、一致性和准确性。因此,无论是谁需要这些信息,他们都可以在任何时候访问报表,而无需重复要求其他人发送文件。结果,通信过程变得更有效率。

更重要的是,使用企业分析报表不仅简化了决策过程,而且可以让管理者根据充分的分析而不是直觉或经验做出决定。现代分析报表往往充满了可视化的数据,使管理者可以更直观地发现问题,并利用报表工具中的数据钻取功能分析问题产生的原因。

此外,在报表软件中生成的分析报表可以为公司提供及时更新的数据,以监控关键信息指标,并为潜在的挑战做好准备。而且他们还可以根据报表显示的历史趋势来预测未来的趋势。

三、制作分析报表的制作步骤

企业分析报表的制作步骤是确保信息准确、决策有效的关键环节。首先,明确报表目的,确定需要分析的财务、运营或市场数据。其次,收集和整理相关数据,确保数据的准确性和完整性。接着,运用统计分析方法,如比率分析、趋势分析等,对数据进行深入分析。然后,将分析结果以图表、文字等形式清晰展示,便于理解。最后,撰写分析报告,总结关键发现,提出建议。企业分析报表的制作步骤对提高决策质量、优化资源配置、增强企业竞争力具有重要作用。

步骤1:考虑分析报表的目标和受众企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤

在开始做一件事之前,我们最好先确定目标,这是常识。同样,在做分析报表之前,记得要清楚它的目的。否则,你可能会做很多努力,但最终徒劳无功。因此,做一份以目标为导向的分析报表是必不可少的。

除了目标,你的受众也是你首先需要考虑的一个因素。最终用户可能会影响您的分析报表的重点。不同立场的人,会从不同的层面去分析一个问题。因此,在创建分析报表之前,试着想想你的听众和他们的期望。

步骤2:关注KPI并收集相关信息

企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤分析报表是用来帮助决策者获得最关键的信息。因此,你应该做的是关注关键信息指标,然后对大量数据进行筛选和分析,而不是简单地记录所有信息,让读者自己去分析。从本质上讲,找到对用户有用的KPLS并不困难,因为有许多分析报表样本涉及常见的KPLs供您参考。

例如,下面的财务报表样本包含了一些常用的财务分析指标。

步骤3:选择分析报表的适当类型

企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤数据和KPL都准备好了。下一个你可能会思考的问题是,如何选择一种合适的报表类型来将数据转换为值。传统上,数据是逐页显示的,这直接增加了报表的长度。因此,为什么不尝试一些现代类型的报表,在一个屏幕上包含大量的数据?

在这里,我想为大家提供三种由FineReport开发的现代报表:常规报表、聚合报表和仪表板报表。您可以根据自己的要求选择最合适的。

一般报表是一种大家都很熟悉的Excel式报表。最明显的区别是,这类报表支持从多个数据库中取数据,并针对不同的用途制作报表,如销售分析报表、人力资源分析报表、财务分析报表等。

企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤

如果你有大量的数据,用几个模块无法显示,你可以选择聚合报表,制作包含多个碎片区域,涉及多个指标的复杂的大型分析报表。模块相互独立,同时支持自定义组合。

企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤

如果您试图最大限度地可视化数据并享受最高程度的自由,仪表板是您的最佳选择。FineReport中的仪表板可以看作是一张画布,您可以根据自己的意愿选择精彩的图表并设计布局。

步骤4:可视化您的数据并组织组件到现在为止,你已经为你的分析报表做了充分的准备。是时候在你的报表中有逻辑地、有效地展示它们了。

企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤在最后一步,我们完成了数据的收集。虽然对数据进行了仔细的过滤,但由于基于定量数据的分析结果更有说服力,效率更高,因此数据量仍然很大。不过,我们不建议为读者显示太多的统计数据,因为这会降低效率。

因此,数据可视化是下一步的工作。您需要使用一些数据可视化工具(如FineReport)将数据传输到可视化图表中。FineReport支持50多种图表风格,涵盖了市场上所有的基本图表和高级图表,并具有出色的动态效果和强大的交互体验。各种功能在使用过程中可根据需要进行设置,也可自行调整并在移动终端和LED大屏幕上显示。适当的图表会对你的分析报表产生积极的影响。所以记得要根据自己的目的选择合适的图表。例如,当你需要显示上个财政年度的发展趋势时,线图比饼形图更理想。

把你需要传达的信息逻辑化也是很重要的一点。就像一份满是数字和文字的报表一样,一份满是图表的报表也不好读。所以不要在你的分析报表中过度使用图表和组件。企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤

报表中的组件应该以逻辑和可读的方式进行组织。下面的图片显示了FineReport创建的流行布局示例之一,供您参考

步骤5:利用互动效果和预览您的分析报表

企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤交互效果不仅使您的分析更具吸引力,而且具有一定的实用优势。

一方面,图表向下钻取、图表链接和参数查询等交互式效果让您可以在一个屏幕上显示更多必要的信息,而不会影响分析报表的整洁度。

另一方面,读者也可以从互动分析中受益。例如,如果销售经理想知道销售额下降的原因,他可以向下钻取,查看某类产品的详细销售业绩。交互式分析体验使用户能够更好地理解报表中显示的数据。

持续预览有助于确保分析报表中的所有交互式或动态效果和图表正常工作。如果你发现你的报表中有任何错误,记住要立即使其得到纠正,这样当你发表报表时,所有的事情都处于最佳状态。

步骤6:授权分析报表的读者

企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤现在您已经成功地为计算机终端设计了一个分析报表。但是,我们离完成分析报表还有几步之遥。

正如我们上面提到的,所有的用户都可以在一个平台上通过一些现代化的报表工具来访问分析报表。然而,也许你只想把分析报表分享给某一类人。FineReport中的授权功能可以实现您的目标。权限的分配可以基干部门职位、角色或用户名。有了这个功能,就可以确定谁可以访问报表,以保证数据的安全性。

步骤7:调整移动用户的布局

企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤上述设计的分析报表只能在计算机终端上访问。有时,经理想在手边没有电脑的情况下查看报表。此时,提供适合于移动终端的分析报表是非常必要的。您可以轻松调整布局以适应FineReport中的移动端,它提供了将报表集成到移动应用程序中的功能。有了一份支持移动接入的分析报表,用户就可以摆脱办公空间的限制,充分利用碎片化的时间。

步骤8:自动更新您的分析报表

我们成功地进入了创建高效分析报表的最后一步。你最好经常更新你的分析报表,包括它的风格和数据。

大家都知道,有些分析报表是经常需要的,比如每月的销售业绩报表,每季度的财务分析报表,等等。在对它们进行再创造的过程中会产生一些重复性的工作。尽管这些数据是昨天收集的,但它可能不是最新的,因为我们生活在一个充满快速变化的时代。

FineReport中的数据监控功能非常实用。:当数据库发生变化时,您的分析报表中的数据也会及时更新。因此,读者能够查看最新的数据,这对他们的决策过程更有利。

四、分析报表样本和模板

下面的一些分析报表样本将提高您的工作效率。下面是我在FineReport找到的一些模板,供大家参考也许你会从这些报道中得到一些启示。

市场分析报表企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤

如果你的高管想知道一个产品在不同领域的表现如何,一份营销业绩分析报表是他们进行分析必不可少的工具。

这份市场分析报表提供了一些按州划分的柱状图和按城市划分的销售计划完成情况的柱状图。通过这种方式,您的管理人员能够一目了然地找到最佳区域。

销售分析报表企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤

一个经理也会非常关注你公司的整体销售业绩。该销售分析报表还可以让您的经理通过各组成部分之间的联系,查看不同城市的详细销售业绩。此外,本报表还支持通过数据钻孔深入分析每个销售人员的绩效和进度。

财务分析报表企业分析报表;企业分析报表的创建;企业分析报表制作的步骤

公司的财务状况对其业务经营有重大影响。下面是一份财务分析报表样本,供财务总监用财务和非财务指标对公司的财务状况进行评价。收入、毛利和资产负债比等财务指标直观地反映了公司的经营状况,而客户满意度和认证员工数量等非财务指标则间接地反映了公司的整体经营状况。

五、分析报表的结论

分析报表是支持和加速公司决策过程的必不可少的材料。他们为管理者提供可操作的洞察力,从而制定明智的策略,确保公司的健康发展。

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