当前位置:首页  >  报表工具专题  > 

一篇文章教会新手小白怎么制作报表!

作者:finereport

浏览:553

发布时间:2023.12.6

越来越多的企业在招聘时候要求员工掌握一定的数据分析技能,会制作企业各种各样的报表包括不限于人力考勤数据,销售数据,产品运营数据等,所以即便非技术部门的员工甚至可能都有制作报表的需求,但新手面对复杂的多样化的报表软件总是难以下手,不知道从什么地方开始学习,也很难把握学习的效果和效率,往往既浪费了时间又让人精疲力竭,今天这篇文章就教会新手小白怎么去制作报表,以及选择什么样的合适的报表软件辅助自己,快速提升做报表的效率!

一、报表是什么

在开始前我们需要先理解报表是什么,首先,报表是一种以表格、图表等格式展示数据的工具,它能够呈现诸如企业或单位的经济活动情况及其效益等信息。报表的内容通常由报表格式和报表数据构成。在报表格式的设计中,需要考虑如何将日常核算的资料按照一定的表格形式进行汇总和综合,以便能够清晰地呈现数据的变化和比较

报表格式通常包括表格的行、列、标题、单位、数据类型、数据来源等元素,这些元素需要根据具体业务需求和数据特点进行合理的设计和安排。

报表

二、报表有哪些种类?

首先需要明确的是,不同的报表种类具有不同的特点和用途。例如:

1.资产负债表

资产负债表是一份静态报表,反映企业在某一时间点上的资产、负债和所有者权益的状况。资产负债表的主要目的是评估企业的财务状况。资产负债表的主要特点是反映企业的静态财务状况,即企业在某一时间点上的财务状况。

2.利润表:

利润表是一份动态报表,反映企业在某一时期内的收入、成本和利润情况。利润表的主要目的是评估企业的盈利能力。利润表的主要特点是反映企业的动态财务状况,即企业在某一时期内的财务状况。

利润表

3.现金流量表:

现金流量表是一份动态报表,反映企业在某一时期内的现金流入和流出情况。现金流量表的主要目的是评估企业的现金流量状况。现金流量表的主要特点是反映企业的动态财务状况,即企业在某一时期内的财务状况。

4.业绩报告:

业绩报告是一份动态报表,反映企业在某一时期内的经营业绩和未来发展计划。业绩报告的主要目的是评估企业的经营状况和前景。业绩报告的主要特点是反 映企业的动态财务状况,即企业在某一时期内的财务状况。

业绩报告

5.审计报告:

审计报告是一份静态报表,由独立审计师编制,反映企业财务报表的真实性和准确性。审计报告的主要目的是评估企业的财务报表的可靠性。审计报告的主要特点是反映企业的静态财务状况,即企业在某一时间点上的财务状况。

三、新手怎么快速上手制作报表?

介绍完报表是什么以及制作报表能处理什么相关位置之后,本文的重点便是来教会新手小白怎么实操来进行报表制作从而来满足自身业务需求,提升自身在就业市场上的竞争力和不可替代性。总的来说,制作报表的过程包括收集数据源、整理数据、设计报表格式、计算报表数据、生成报表等步骤。在制作报表的过程中,需要注意数据的准确性、可比性和清晰性,以便能够为决策者提供有用的信息。但是细分每一步步骤,在明确自身需求之后,需要选取合适的报表软件来进行操作,市面上有非常多介绍不同报表软件的文章与知识分享,这里以传统的报表软件如Excel为例详细谈谈如何利用Excel制作符合需求的表格,具体来说就是:

1.确定报表类型:根据需要,选择适当的报表类型,如资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.收集数据:收集需要用于制作报表的数据,如资产、负债、收入、成本等。

3.设计报表格式:根据所选报表类型和收集到的数据,设计报表的格式和布局。

4.填写报表:将收集到的数据填写到报表中。

1)打开 Excel,创建一个新的工作簿

2)在工作簿中输入您要制作报表的数据

3)选择您要使用的报表类型,例如资产负债表、利润表或现金流量表等。

4)根据所选报表类型和收集到的数据,设计报表的格式和布局

5)填写报表:将收集到的数据填写到报表中。

excel

如果您需要更多帮助,可以尝试使用 Excel 的内置功能,例如数据透视表、图表和公式等。此外,您还可以使用 Power Query 和 Power Pivot 等 Excel 插件来处理和分析数据,以及创建更复杂的报表。

5.核对报表:核对填写的数据是否正确,确保报表的准确性。

6.完成报表:完成报表后,可以根据需要进行分析和解读。

四、传统报表软件效率低,数据量支撑度不够?

当新手在运用一段时间传统报表软件之后,就会明显感知到Excel做报表最大的问题就是:

1.低效,重复率高;公司部门很多报表样式是一样的,但是因为采用excel各自统计和汇总数据,产生了大量的重复劳动。

2.难以处理大量数据:一般而言,如果你的Excel工作表在一个月之内突破1w条记录的话,它的查询和计算的速度会明显下降,遇到逻辑复杂、函数多样的数据更是直接瘫痪。

3.低安全性:因为传统的excel数据保存在各个业务部门或者业务人员的个人电脑里,一旦发生设备故障或者误删等事故,数据丢失了就很难再找回来。

4.联通性低,数据混乱:使用excel进行数据的汇总,需要通过邮件或者其他形式的excel表格发给统一收取数据的人员,流程复杂,工作量大。

fr

在传统报表弊端暴露的地方,由帆软公司研发的智能化企业版web报表软件FineReport的优势便凸显出来了,体现在:

1.支持大数据量,单次取几十万的数据量仍然能够有效运行。

2.模板灵活多样化:使用FineReport之后,相同报表可以简单复用,一张报表模板做好后,其他部门直接用就可以了,维护起来也非常方便,只需要改这张报表就好可以实现所有报表的统一维护了,效率大幅度提高。

3.线上部署:而FineReport采用线上部署的方式,数据统一存储在数据库中,每次修改都是统一修改,避免数据对不上的问题。

4.安全性极高:finereport提供多种权限管理功能,包括仅认证用户名密码,角色权限认证和数字签名认证,可以实现针对不同角色不同模板的访问限制,安全系数大大增强。

五、怎么运用FineReport等快捷的报表工具制作报表

上文分析了传统报表软件在制作报表时候操作以及劣势,新手可以在最开始就选择一款快捷的、多功能报表软件作为自己的学习首选,这样可以大幅度降低在选择各种各样眼花缭乱的报表分析软件的试错率,为办公、提升工作效率找到一个长期、有效、安全的数据分析软件。那么新手怎么用这类快捷报表工具进行报表制作呢?这类工具相比于其他传统报表软件的操作难度又如何呢?下文小编带你详细看看如Finereport这类快捷报表工具在制作报表时候的一些简单操作:

1.针对不同角色群体,明确个人定位:针对业务人员和It部门的技术要求程度不一致,因此学习的路径也有差异,业务人员更多需要掌握一些基础的数据操作和分析技术,常规模板和取数功能,而IT技术人员可以灵活运用FR中的各种函数满足高难度大容量的数据处理。

2.FineReport直连数据库取数:FineReport在数据库的支撑下搭建了一个数据中心,您可以直接从库中取数;同理您也可以将其集成到OA系统、ERP系统之中,随时取数、找数做报表。

3.自动生成表格:利用FineReport就可实现这个功能,您可以将制作好的模板保存在平台中,再需要制作日报时就可以直接将模板调出来,大大减少重复制作表格的流程和时间,将繁琐复杂的日报变成再简单不过的取数填数。

4.可视化分析: FineReport的仪表板、进度条等功能,用可视化图表来反映生产进度的健康情况,同样只需要调用模板填数就可以。

5.自动发送: FineReport有定时调度功能解决,在系统设置好定时任务,它会按时将做好的报表发送邮件或者短信给查看报表的人。

fr

如果您想了解更多信息,请点击如下链接Finereport帮助文档,会有免费的教程带着您一步一步学习相关控件、组件、模板等具体知识,最快一周内速成数据分析报表制作,你也可以成为数据分析师!

fr

如果您对数据分析相关知识和工具感兴趣,请点击下方的图片↓,免费试用Finereport,真正做出一份优秀有展示力的报表!

fr

报表工具产品更多介绍:www.finereport.com