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汇总报表怎么做,如何设计实现?

作者:finereport

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发布时间:2023.8.4

汇总报表是一种将大量数据进行归纳、整合和计算的表格,其目的是将复杂的数据集简化为易于理解的形式,同时突出重要的信息和趋势。汇总报表通常会显示数据的总计、平均数、计数等汇总信息,而不是显示所有的原始数据。

汇总报表怎么做

以下是用Excel做汇总报表的一个步骤:

  1. 在Excel中打开,点击“新建”按钮,新建一个工作簿。
  2. 在工作簿的第一个工作表中,输入你想要汇总的数据。你可以考虑将数据按照日期、产品类型、销售额等分类分布到多个列中。请确保每一列都有对应的表头。
  3. 请先选中您要输入数据的区域,然后点击"插入",接着选择"透视表"。在弹出的对话框内,确认您选择的数据区域以及新的透视表位置,最后点击"确定"即可。
  4. 在新的透视表工作表中,你会看到一个"透视表字段"的窗口。在这个窗口中,你可以选择你想要在报表中显示的字段,以及你想要如何汇总这些字段。
  5. 请将需要进行汇总的字段(例如销售额)拖放到"值"区域,将分类字段(例如产品类型)拖放到"行"或"列"区域。这样Excel就会自动按照你选择的字段对数据进行汇总。
  6. 您可以通过单击数据透视表中的“+”和“-”按钮展开或折叠汇总数据。
  7. 最后,你可以选择"设计"菜单中的"透视表样式",以选择你喜欢的报表样式。

汇总报表有什么用

  1. 简化数据:汇总报表能够将大量数据精简成少数关键的数字或指标,使得用户更容易理解和应用这些数据。
  2. 突出关键信息:汇总报表可以突出显示数据中的关键信息和趋势,比如销售总额、产品的销售排名等。
  3. 决策支持:汇总报表能够为管理者或决策者提供快速了解业务状况的支持,以帮助他们做出更好的决策。比如,一个销售汇总报表可以帮助销售经理了解哪些产品的销售额最高,哪些产品的销售额最低,从而进行产品的调整和优化。
  4. 提供反馈:汇总报表可以为企业提供反馈,帮助企业了解其运营状况,评估其业务策略的效果,同时也可以为企业设定和跟踪业务目标提供依据。

做汇总报表有哪些工具

日常工作中,涉及到表格、报表、数据处理分析,大家首选的一定是Excel。但我也看到不少朋友因在Excel处理七八个数据维度,几十万条数据时奔溃不已。

倒不是说Excel完成不了这类任务,Excel作为个人办公软件绝无仅有,但做商业表格工具用,效率稍显不足。最主要的原因还是在处理速度上,Excel更多时候充当的是轻量数据库和计算功能。今天给大家介绍一款企业级的报表工具FineReport

要说效率,最大的好处就是从数据库中读出数据自动产生报表,且一类报表做成一个固定样式的模板,每次只要同步一下,自动生产周期性的报表,如日报、周报、月报、季报等。每次按照条件查询,Excel批量导出/打印,少了人力去一个一个用Excel统计汇总。

而且操作上,大多数功能FineReport都封装成模块了,包括写SQL取数,汇总筛选过滤等,基本上都有对应的功能键。像著名的资产负债表,如果按照以往写代码或者写复杂的SQL语句,就有点摧残生命了,而且那天书般的SQL语句要是出点错谁来查,如果数据来自多个源,那就彻底无法解脱了。

其次,在数据处理速度上,由于性能一部分依靠数据库,一部分依靠FineReport的行式报表引擎,相比于Excel的单机效率,FR支持几十万行的数据秒出。再者,企业数据库有各种自带或第三方的集群方案,通过堆机器就可以近似于无限的加大数据储存能力。

最后,FineReport除了解放个人,最大的贡献应该是对企业。在商业用途上,我们要考虑效率,人员的培训成本,协同性,还要考虑对企业业务的支撑、贡献,这几点Excel是比较难发挥贡献的。有朋友说“Excel用得再溜,老板也不会给你涨工资,可能还革了其他同事的命”。那是因为Excel处理了数据,但没有得到有效结果去服务于业务带来效益。那如果在报表之后,基于业务基于指标去做特定主题的数据分析,站在公司角度做数据化管理,为领导的业务决策提供有效意见,这样的高度就别有不同了。

报表工具产品更多介绍:www.finereport.com


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