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如何搭建报表系统?全流程解读:三个阶段、九个步骤分解

作者:finereport

浏览:236

发布时间:2024.2.20

最近年初,遇到很多初创公司的案例,就是公司正面临数字化转型的压力,但是,报表系统的建设成为了第一个难题。

随着企业信息化的快速发展,各种数据急剧增加,报表需求也在不断增长,业务部门提出的需求层出不穷,导致报表开发人员频繁加班,影响了企业的运营效率。

很多企业迫切需要搭建一个完善的报表系统,以解决报表开发和管理的问题。

插图

在传统的企业报表搭建中,使用Excel手工制作表格是一种常见但效率低下的方式。这种方式数据分散,难以查找,对于综合分析更是力不从心。一旦需求变更,就可能需要从头开始,缺乏灵活性。

解决这一问题的较好方法是建立一个报表系统来统一报表的开发和管理

企业通常有两种方式来搭建报表系统:一是使用开源工具或结合代码开发,例如有公司采用Python进行自动化报表生成;另一种是使用成熟的商用报表工具,如Crystal Reports、FineReport等。>

我们来看通过这两种方式来搭建报表系统的一般流程是怎样的:

首先需要明确的是,在搭建报表系统的不同阶段,需考虑多个方面以确保系统的高效性和适应性。在前期,重点应放在选择适当的工具上。进入中期需要定义详细的报表需求,明确各类报表的展示方式和功能特性。这阶段还需要与相关部门和用户充分沟通,了解实际需求,以确保系统满足业务要求。在后期,应侧重于权限管理与更新维护。

一、前期:分析需求,准备数据库

(1)第一步:需求分析:

确定报表系统的具体需求包括:

报表种类:了解业务部门有哪些,以及其对不同类型报表的需求。例如,财务部门可能需要财务报表,销售团队可能需要销售分析报表。而且还要确定报表的时效性,是需要实时数据的实时报表,还是可以定期生成的静态报表

数据源:确定报表所需数据的来源,可能涉及一个或多个数据源。这可以是关系型数据库、NoSQL数据库、Excel文件、API等。

报表展示方式:

  • 了解用户对报表展示方式的偏好。有些用户可能更喜欢图表和可视化展示,而另一些用户可能更喜欢表格和数据报表。
  • 考虑报表的交互性,是否需要支持用户自定义查询和筛选。

需要与相关部门和用户沟通,了解他们的实际需求。

交互性例如FineReport的地图钻取功能:

钻取功能

(2)第二步:自行开发或者选择成熟的报表工具:

选择1:自行开发

虽然根据开源的工具自行开发报表系统平台提高了效率,但由于大部分开源的系统大多数都是国外软件,中文学习资料稀缺,上手成本较高,而且缺乏服务保障,可能在技术问题和产品缺陷方面存在风险。

选择2:选择专门报表工具。

相比之下,商用报表工具是一个不错的选择,但由于工具众多,功能与需求对应的层次不一,所以在选择时需结合实际情况慎重考虑。常见的Java报表工具有FineReport、JasperReports、BIRT等。选择工具时要考虑其可视化设计能力、数据连接支持、导出格式等因素。

还有设计页面是否友好、简单也是考虑因素,如下图的类Excel设计页面:

类Excel设计页面

在之前的文章中,我们之前介绍了很多款Web和Java报表平台,您可以深入阅读这些文章寻找合适自己的报表开发工具。

(3)第三步:数据库设计:

如果报表系统涉及大量数据,需要设计一个合理的数据库结构。确保数据库能够存储并高效地检索所需的数据。你需要注意以下几点:

  • 需求分析: 在数据库设计前,仔细分析业务需求,明确报表系统要展示的数据内容、数据关系以及可能的查询需求。
  • 数据模型设计: 基于需求设计合理的数据模型,包括数据表、字段、关系等。确保数据库结构能够满足未来可能的扩展和变化。
  • 性能优化: 考虑到报表系统可能涉及大量数据,进行性能优化是关键。选择合适的索引、规范化与反规范化的平衡,以提高数据库的查询效率。

二、中期:数据库与报表工具连接,开始搭建创立报表系统

(4)第四步:搭建数据库连接:

将报表工具与数据源连接起来,确保能够实时获取最新的数据。支持的数据源可以包括关系型数据库、NoSQL数据库、Excel文件等。

比如说FineReport就支持实时连接多种数据源,通过简单配置即可与关系型数据库(如MySQL、Oracle)、NoSQL数据库(如MongoDB)、Excel文件等连接。

连接如下图所示,其能通过实时数据连接,确保报表中的数据能够保持实时更新。支持多种数据源,适用于不同数据存储系统:

数据连接

(5)第五步:设计报表模板:

使用报表工具设计报表模板,包括图表、表格、参数等。确保报表布局清晰,并能够满足用户需求。用户或者开发者可以使用报表工具研发的模板进行辅助自己设计,达到事半功倍的效果。

下面两张图是FineReport的研发模板案例:

案例1 - 销售趋势图: 针对销售报表,设计折线图展示销售额的趋势变化,以帮助企业了解销售情况的发展趋势。

案例1 - 销售趋势图

  • 案例2 - 区域销售地图: 针对区域销售报表,设计地图图表展示不同地区的销售情况,直观呈现地域分布。

案例2 - 区域销售地图

(6)第六步:制定权限策略:

定义报表系统的权限管理策略,确保不同用户有不同的权限。这包括报表查看、修改、导出等权限。

三、后期:测试与优化、培训与推广、定期维护:

(7)第七步:测试与优化

在搭建完毕后,进行系统测试,确保报表生成的准确性和性能。根据测试结果进行必要的优化,提高系统的稳定性和效率。

(8)第八步:培训与推广

对系统管理员和最终用户进行培训,使其能够熟练使用报表系统。同时,推广系统的使用,收集用户反馈,进行后续的优化和改进。

(9)第九步:定期维护

定期进行系统维护,包括更新报表模板、优化数据库性能、处理安全问题等,以确保系统持续稳定运行。

通过运维平台高效管理和维护,如图:

运维平台

通过以上步骤,可以建立一个功能完善、高效稳定的报表系统,满足组织内各个层面的数据需求。

这三个阶段中,每一阶段都需要与相关部门和用户充分沟通,了解实际需求,以确保系统满足业务要求。

小结

搭建报表系统是一个多阶段的过程,包括前期的工具选择、中期的数据库设计和需求定义、以及后期的权限管理和系统维护。

如上文所示,我们可以看到,专业报表工具的引入极大地简化了这一流程。在前期,工具的可视化设计和广泛的数据连接支持降低了工具选择的难度。中期,报表工具提供了强大的设计功能,使得数据库结构的设计和报表需求的定义更加高效。后期,工具提供的权限管理功能和易用的报表模板设计使系统的权限管理和维护变得轻松。

总体而言,专业报表工具的进入使得整个报表系统搭建流程更加便捷、高效,极大地提升了报表系统的设计和管理水平。

Finereport是帆软旗下一款报表工具,其功能强大,小到报表的填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏和Dashboard数据驾驶舱制作,应有尽有。用户通过使用 FineReport 可以轻松构建出灵活的数据分析和报表系统,大大缩短项目周期,减少实施成本,最终解决企业信息孤岛的问题,使数据真正产生其应用价值。而且,Finereport为纯java编写,支持二次开发,是类Excel的设计器,上手简单快捷,降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突,实施权限管理,保障数据安全。

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报表工具产品更多介绍:www.finereport.com


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