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全面預算管理如何高效落地?

作者:帆軟資料應用研究院
文章來源:帆軟
發佈時間:2022.05.29
製造行業財務

一、什麼是預算管理?

提到如何降低企業成本費用,一定少不了年初的全面預算管理。

所謂財務預算管理,指的是根據企業的發展目標,以資金需求預測和決策為基礎,收集彙總各個部門的預算,制定針對性的企業資金運作計劃,並以財務報表的形式呈現出來。

二、為什麼要做全面預算管理?預算管理的重要性

預算管理重要性
全面預算管理重要性

細化戰略目標

全面預算能夠細化企業戰略規劃和年度經營計劃,有利於監控戰略規劃與年度經營計劃的順利執行;
此外,全面預算的過程不僅增加了不同部門間的交流,還為企業的全體員工明確了工作方向,促使其行為符合企業戰略目標及預算的要求。

合理分配資源

全面預算體系中有一部分資料可直接用於衡量下一年度企業財務、實物與人力資源的規模,可作為排程與分配資源的重要依據之一。

加強風險控制

全面預算是企業管理層進行事前、事中、事後監控的有效工具,透過尋找經營活動的實際結果與預算的差距,可以迅速發現問題並及時採取相應的解決措施,降低了企業日常的經營風險。

促進開源節流

透過全面預算可以加強對費用支出的控制,有效降低企業的運營成本。全面預算體系中包括與企業收入、成本、費用相關的部分,透過對這些因素的預測,並配合以預算報告與績效獎懲措施,可以對下一年度的實際經營水平進行日常監控,有助於企業及時作出決策。

落實績效考核

全面預算是企業實施績效管理的基礎,是進行績效考核的主要依據,將預算與績效管理相結合,可促使企業對各部門的考核真正做到“有章可循,有法可依”。

三、全面預算管理分析現狀,你中招了嗎?

全面預算管理對於很多公司來說,是一年之處計劃和展望,也是當年的工作的基石。重要性不言而喻。但根據帆軟對於客戶的調研,發現公司內部在做預算管理的過程中普遍存在以下幾個問題:

企業精細化發展訴求

隨著企業逐漸壯大,管理會從粗放轉向精細化。與此同時,預算管理也會越來越深入細緻,也要求越來越靈活和簡便。

傳統模式工具支撐困難

企業的預算工作常常要基於大量的資料,需要從企業的各個業務系統、分析系統中對接提取,透過用Excel+Email 的資料協同方式,對電子表格進行整理、計算、彙總,是很難支撐的。存在易出錯,版本混亂,資料分散,資訊追溯困難的問題。

財務分離,業財融合困難

企業傳統的方式都是由財務人員直接編寫預算,財務做業務預算,大多多流於形式,針對業務沒有太多指導意義

財務的預算報表生成困難

業務做出的具體預算無法直接生成相關的財務報表,需要財務人員手工處理之後匯入到財務系統。且不同子公司、部門之間的資料格式、口徑、指標名稱往往不統一,給後續工作帶來了很大不便。

四、全面預算管理解决思路

在一次財務專家訪談中,帆軟數據應用研究院有幸邀請到了中國成本研究會理事、一汽啟明前財務總監蘇俐先生。蘇俐先生說“業財融合背景下,企業做全面預算管理需要注意的兩個標準,即資訊整合和全面。” 點擊查看文章: 蘇俐-用財務資料講好業務故事,以道術創新驅動業財融合>>>

資訊整合的主要目的是保障資料的準確,避免二義性的出現。所以,財務預算的資料需要直接來源於業務預算的資料,不透過手動輸入,能夠直接計算。

另一個標準是全面預算管理的“全面”,除了資產負債表、利潤表、現金流量表主表,還需要一張附表,他稱之為“將淨利潤調節為經營活動現金流淨額”。在閱讀現金流量表時,附表能夠使報表使用者更全面地瞭解企業的財務變動情況,並且有效驗證經營活動產生的現金流量淨額原因和結果,而這一點目前也只有蘇俐所提供的數學模型能夠實現。這便蘇俐和帆軟製造行業團隊在業財融合的全面預算上做出的創新實踐

五、全面預算管理如何高效執行?

想要滿足資訊整合和全面這兩個標準,在預算管理的每一步都少不了一套良好的系統支撐。此外,還需提供預算編列、審批、事後的報表分析、實現線上精準採集資料、設定權限控制、審批記錄留痕等,提高準確率的同時,也能節省大量時間。

全面預算管理步驟
全面預算管理步驟

1、預算編列

全面預算管理的第一步是各業務部門進行預算编列。

傳統預算編列中,預算表格下放給各部門填寫時,財務回收後就會發現以下問題:各部門填寫的資料格式、口徑、不同,有時表格格式還被修改,這是就給財務工作人員的審核校驗、彙總工作增加了難度,需要人工花費大量時間才能夠完成,有時還會出錯。

透過 FineReport 填報功能,只需製作統一規範的線上預算表,部門填寫時只能修改資料,不能修改樣式;還可以用資料校驗功能保證每一筆預算填報都符合會計基礎邏輯。填報的資料會自動錄入資料庫,這樣就避免了資料格式不統一、彙總難的問題。

具體如何使用FineReport來實現線上預算填報,可以查看文章:手把手教你實現線上財務預算申請

預算編列
預算編列

更便捷的是,錄入的業務預算會自動合併生產財務預算,包括可以自動生成三大報表+現金流量表附表,大大節省了財務人員的時間與人力。

自動合併生產財務預算
自動合併生產財務預算

2、預算彙總審批

接著,是預算審批的工作。傳統的預算編制工作缺乏可靠的權限控制,Excel 可任意修改,且無法跟蹤改動。這樣導致財務部門和各部門之間反複的溝通耗時;而且因為資料變動無法跟蹤,可能會存在資料出錯後相互推諉的風險。

在這個環節,可以將 FineReport 的報表展示、填報功能和決策系統結合,實現在線填報後,設置權限控制通過審批流審核

預算管理審批流程
預算管理審批流程

與此同時,還可以通過系統記錄預算審批與更改的操作保證審批與更改記錄留痕,減少溝通時間;當發生推諉時,能很好很快的追溯數據變動

使用FineReport進行預算審核
使用FineReport進行預算審核

具體如何使用FineReport透過統一的審批流程實現審核,可以參見文章:預算統一匯總審批,安全又高效

3、預算執行

在預算執行的過程中,可以利用FineReport的填報功能,由財務人員,將發生的費用,按照月度彙總錄入

預算執行
預算執行

4、預算使用進度分析

預算執行的過程中,有一點很重要的是控制預算,監控實際和預算的差異。透過檢視當前的費用情況,對照年初預算計劃,即可看出當前使用進度。

當實際和預算有很大出入時,要重點關注,及時調整。財務總監可以根據進度分析,如果各部門差異較大,年中時也可再組織預算,對預算進行一定調整。

使用 FineReport 的報表展示功能、將各部門、各分類費用花銷資料彙總,和年初預算資料彙總後展現在一張報表中,當出現異常時,重點提醒

預算費用使用進度分析中,應包括以下幾部分內容:

  • 公司總費用使用情況
  • 各部門、各分類費用使用情況
  • 各分類細項使用情況
預算使用進度分析
預算使用進度分析

每個月或者年中可以設置進度值,當進度出現問題時,標記提醒

具體如何使用FineReport進行財務預算進度分析,快速產出專業的視覺化報表,可以參看文章:財務預算使用匯總分析,及時把控成本

六、結語

全面預算管理的高效執行離不開管理層清晰的解決思路,也離不開一套和業務強綁定的系統配合。用FineReport搭建打造的全面預算管理系統已在多家公司成功落地,幫助企業真正實現業財融合。

點擊下方圖片即可免費使用FineReport,快來試試吧!

如果您想了解更多全面預算管理方案以及屬於您的專屬行業方案,歡迎點擊下方按鈕隨時與我們聯絡!

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數位轉型:定義、趨勢、成功案例、與台灣企業數位轉型關鍵步驟

本位詳細介紹了數位轉型的定義,數位轉型有哪些趨勢和成功案例?數位轉型的解決方案是什麼?台企又要如何在數位轉型的浪潮中找準自身定位?

文 | 軟妹

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智慧製造與工業4.0核心在哪裡?不是技術,而是整合思維(附智慧製造案例)

企業要從自身的痛點出發導入智慧製造,追求真正為企業產生價值。

文 | 軟妹

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智慧工廠要素、應用場景與解決方案!製造業的必備指南(附實例分享)

智慧工廠包含工廠運營管理的五個方面,製造資源控制、現場執行監管、物流過程管控、生產執行跟蹤、質量工作監督,打造企業的智慧工廠管理平臺,實現製造管理的統一化與數字化。

文 | 軟妹

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精細化管理的三個目標,醫院應當如何落地?

本文將在醫院精細化管理的背景下,圍繞其目標與挑戰,結合部分醫院的優秀實踐探討精細化管理在醫院的落地。

文 | 軟妹

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“精細管理”營銷費用預算編制與控制

營銷費用不簡簡單單是用於營銷全過程的花費與開支,而是關乎銷售指標能否順利完成、營銷策略與執行實施效果、操盤水準與保障集團現金流的關鍵之一。

文 | 軟妹

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如何為「精實生產管理」構建數據決策分析體系?(附詳細案例)

精實生產的理論是有局限性的,針對不同類型的企業有不同的應用方式,其核心思想——消除一切浪費,卻是適用於所有企業的,包括非生產製造型企業。

文 | 軟妹

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品牌調改——商業地產鋪位精細化管控

會員營銷活動做的再好,沒有客戶心儀的品牌也是無濟於事,購物中心的核心競爭力還是在於品牌。

文 | 軟妹

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深度好文!總結精實管理三大誤區和改進途徑,助企業提效增益!

本文透過挖掘企業推進精實管理失敗的原因,總結了三大誤區和改進途徑,希望能助企業提效增益。

文 | 軟妹

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深入解讀Gartner 2021年《分析與BI平臺魔力象限》

魔力象限是評估供應商的有效工具,評估可能僅在一個時間點有效,讀者應將魔力象限視為選擇供應商和產品所需的眾多參考點之一。

文 | 軟妹

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BI的建設需要以流程為中心才能獲得最大價值賦能

如何掙脫“數”縛,實現業務“賦”能,擺脫BI資料應用價值低谷的泥潭呢,這就是我們今天要聊的以流程為中心的BI建設。

文 | 軟妹

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羅萊生活IT總監葛光輝:填空題與資料平臺交織成的數字化道路

本期大咖專訪,我們有幸邀請到了羅萊生活IT總監葛光輝先生,來分享羅萊的數字化建設之路,分享他對於零售和數字化的獨到見解。

文 | 軟妹

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企業如何整體衡量精實生產實踐成果?

精實生產的理念其實已經融入於現場之中,只是在財務層面缺乏更細粒度的指標來衡量其改善結果,同時在改善層面也因繁瑣的審批流程及制度將改善點以惰性覆蓋。

文 | 軟妹

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深入解讀《Gartner2020年分析與BI平臺魔力象限》

Gartner在報告中描述的15項關鍵功能為BI產品建立了一個可參考的功能標準,規劃了未來的美好藍圖。可以想象,具備這些功能的分析與BI平臺,將會為使用者提供無限的分析可能。

文 | 軟妹

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