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6대 재무제표를 작성하는 데 도움이 되는 데이터 분석 방법

최종 업데이트:2023-4-7

재무분석 방법

2021년이 마무리할 무렵 회사의 재무 및 회계 부서 직원들은 다양한 연간 재무제표를 준비하느라 분주합니다. 특히 이제 막 입문한 초보자들에게 재무 분석과 프로젝트 운영을 명확하게 보여줄 수 있는 보고서를 어떻게 디자인할지가 시급한 과제가 되었습니다. 본 기사에서는 재무분석 방법 과 재무분석 툴에 대해 설명하려고 합니다.

재무제표의 기존 엑셀 시트 표와 비교하여 차트는 데이터를 시각화하고, 데이터를 보다 직관적으로 표시하고, 데이터를 한눈에 비교하고, 데이터의 추세와 구조를 파악할 수 있습니다. 본문에서는 주요 지표분석, 발전추세분석, 자료구조분석, 구조분석, 진행분석, 지도분석 등에 대해 다룬 후 재무제표에 적합한 차트의 종류에 대해 알아보려고 합니다. 구독자들이 좋은 재무 분석법을 기초로 연말에 완성도 높은 재무제표를 만드실 수 있기를 기대합니다.

본문에서 제공하는 차트 및 대시보드 템플릿은 BI 보고서 툴인 FineReport(파인리포트)에서 만든 것입니다.

1. 재무분석 방법: 주요 데이터 분석

데이터 분석은 무엇을 의미하는가? 주요 재무분석 방법 은 일반적으로 의사결정 담당자가 가장 많이 고려하는 데이터인 연간 영업 이익, 연간 비용, 연간 순이익과 같은 회사의 핵심 지표를 계산하는 데 사용됩니다.

아래 그림과 같이 회사의 연간 총 매출, 연간 비용 및 순이익의 3가지 핵심 지표는 FineReport의 대시보드 컴포넌트를 사용하여 계산되었습니다. 대시보드의 총 수익을 2억 7,800만으로 설정하고 백분율 표시를 켭니다. 이러한 방식으로 원가 대비 비용률과 이익률의 두 가지 지표가 자동으로 계산되어 표시됩니다.

재무분석 방법

다음은 중요한 재무분석 의 또 다른 예입니다.

재무분석 방법

FineReport(파인리포트) 공식 홈페이지 :

재무분석 방법

2. 재무제표 분석 방법: 개발 동향 분석

개발 동향 재무 분석은 일반적으로 특정 연속 간격으로 기업의 재무 운영 데이터 또는 재무 비율 추세를 시각적으로 비교하고 다른 기간의 기업 재무 상태의 변화 추세를 파악하는 데 사용됩니다. 한편, 데이터의 증감량을 분석함으로써 기업이 안고 있을 수 있는 문제점을 파악할 수 있으며, 기업의 향후 재무 상황을 예측하고 기업의 발전 전망을 판단하는 데에도 도움이 됩니다.

일반적으로 회사 동향을 보여주기 위해 그래프를 사용합니다. 가로축은 시간(년, 월, 일)을 나타내고 세로축은 운영상의 수익, 원가, 효용 등의 지표를 나타냅니다.

재무분석 방법

다음의 대시보드 보고서는 주요 데이터 분석과 개발 동향 분석을 결합한 예입니다.

재무분석 툴
출처: FineReport

3. 재무분석 방법: 데이터 비교 분석

데이터는 비즈니스 재무분석 과 같이 비교에 사용되지 않는 한 그 자체로는 가치가 없습니다. 다양한 지표의 비교를 통해 기업의 재무 상태, 운영 조건, 현금 흐름 등을 공개할 수 있습니다. 일반적인 비교분석 기준은 다음과 같습니다.

  • 시간 비교 : 전년도 실제 자료와 전 전년 동기간 비교.
  • 실체 비교: 동종 업계의 선두 기업과의 데이터 비교.
  • 결과 비교: 계획 또는 예산 데이터와 비교.
  • 구조 비교: 구성분석에 따라 두 종류의 데이터 구조를 비교하고, 재무 지표의 변화를 분석.

데이터 비교분석에서는 가로바 차트와 직사각형 맵이 가장 권장됩니다. 또한, 특정 상황에 따라 사용되는 라인차트와 같은 다양한 차트를 사용하여 각 회사의 재고를 표시할 수도 있고, 레이더 차트를 사용하여 재무 지표의 분류된 통계를 비교할 수도 있습니다.

재무분석 도구
재무분석 방법

아래 대시보드는 바차트, 막대차트 및 레이더 차트를 사용합니다. 재무제표를 분석할 때 이러한 대시보드 보고서를 참조할 수 있습니다.

다음은 도넛 차트, 막대 차트 및 레이더 차트를 결합한 금융 대시보드입니다.

4. 재무분석 방법: 구성 분석

구성분석은 일반적으로 각 상품의 판매 구조, 현재 자산 구조 및 각 부서의 운영 비용과 같은 프로젝트 구성 요소의 데이터를 분석하고 데이터 구조의 구성을 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 구성분석의 일반적인 차트에는 차트, 파이 차트, 도넛 차트, 백분율 누적 바차트 및 백분율 누적 막대 차트 등이 있습니다.

또한 데이터 구성 및 계층 구조를 분석해야 하는 경우 다단계 파이 차트가 의심할 여지 없이 최상의 선택입니다. 아래 그림과 같이 다단계 파이 차트를 통해 각 지역 및 도시의 판매량을 쉽게 계산할 수 있습니다.

다음은 파이 차트와 막대 차트를 사용한 현금 흐름표입니다.

5. 재무분석 방법: 완성률 분석

재무제표에는 부서의 성과나 보고 비용 등의 진행 상황이나 업무의 진행 상황을 표시해야 하는 경우가 많습니다. 이 경우 누적 막대형 차트, 누적 바차트 및 Gantt 차트를 사용하여 데이터를 표시할 수 있습니다.

6. 재무분석 방법: 지도 분석

마지막으로 지도와 관련된 데이터 분석 방법을 소개합니다. 대기업은 본사 외에도 전국 또는 전 세계의 다른 도시에 지사를 두고 있습니다. 이 경우 지리적 위치를 기반으로 데이터를 분석할 때 지도를 사용하는 것이 더 적절합니다.

플로우 맵 (Flow Map)

플로우 맵은 유출 영역과 유입 영역 사이의 상호 작용 데이터를 보여줍니다. 일반적으로 공간 요소의 기하학적 무게 중심을 연결하는 선으로 표시되며 선의 너비 또는 색상은 흐름 값을 나타냅니다.

플로우 맵은 주로 지역 무역, 교통 흐름, 인구 이동, 쇼핑 및 소비 행동, 통신 정보 흐름, 항공 노선 등에 사용됩니다.

히트 맵 (Heat Map)

히트맵은 지리적 영역에서 포인트가 얼마나 중요한지 표시하는 데 사용되며 다른 이미지는 맵 외에 배경 레이어로 사용할 수 있습니다. 히트맵의 색상은 일반적으로 밀도를 나타냅니다.

재무분석 도구

이 기사에 사용된 차트는 BI 보고서 도구 FineReport(파인리포트)에서 만든 것입니다. 개별 무료 평가판을 지원하고 초보자가 배울 수 있는 많은 템플릿을 제공합니다. 직접 사용해 보셔도 좋습니다.

재무분석 도구로서 FineReport는 데이터 연결, 보고서 작성 및 실시간 관제 센터 구축과 같은 기능을 지원합니다.

지금 FineReport의 무료 평가판을 사용하십시오.

간단한 사용자 등록으로 시간 및 기능 제한 없이 라이선스 코드를 받을 수 있습니다. 평가판 라이선스는 비상업적 용도만 지원합니다.

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현재 파인리포트(FineReport)는 공식 웹 사이트에서 시간 및 기능 제한 없이 무료 개인 사용자 라이선스를 발급하고 있습니다.

마치며

상기 내용은 우리가 재무제표를 작성할 때 자주 사용하는 6가지 재무분석 방법 과 관련 차트로 데이터 분석 및 통계를 완성할 때 참고자료로 활용할 수 있습니다.

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