怎么做业绩报表,才能从1000份报表中出彩?

文 | 商业智能研究 2019-11-21
阅读次数:1,468

阅读提示:

文章中与FineReport软件使用的相关内容,基于软件的V7.0旧版本编写,不代表软件最新的使用方式。
FineReport最新版免费试用:https://www.finereport.com/product/active
FineReport最新版使用教程:https://help.fanruan.com/finereport/

相信大家在日常工作中,经常会接触到业绩报表,它是一种对自己本身以及企业,这段时间内的工作成果的认定。一般会用图表、数字、文本将业绩报表表现出来,仅仅将数据展现出来还不够,还需要做一定的分析、预测,以及比较。分析是对业绩现状的分析,比较是与过去业绩的比较,而预测,即是通过现有的数据,预测未来业绩发展趋势。那么,怎么做业绩报表,才能从1000份报表中脱颖而出呢?本文详细描述了其中比较关键的3种方法,需要提高报表制作技能的小伙伴,赶紧看起来吧。

一、为业绩报表添加定时填报功能

数据填报其实在过去是一个比较费时的工作,如果做得早了,数据会过时;如果做得晚了,业绩报表就无法按时完成。

FineReport为了解决这一问题,开发了定时填报的功能,为业绩报表的数据填报,提供了有效可靠的数据解决方案。定时填报,即通过借助报表模板,定时实现数据的加载、汇总、填入库,比如,每月定时统计各跟公司销售业绩,利用定时填报功能,即可将各分工公司总业绩存储到总公司数据库中。

具体操作步骤就是,先通过定时器调用已经做好的业绩报表,然后将统计好的数据自动保存到数据库,接着选择总部的数据库及表,把需要保存到总数据库中的数据绑定到对应列,最后只需要管理员添加定时任务即可。

二、业绩报表的部分字段归并分组

通常,我们看业绩报表会比较关注那些销售业绩比较好的区域,那些销售业绩一般的地区就不会着重观察,但是又比较占地方,这时候,归并分组就比较重要了。

归并分组就是把需要着重观察的区域作为主要查看对象,其他区域就汇总于[其他]组。

在FineReport中只要选择相应单元格,数据设置修改为分组、高级,然后点击自定义按钮,选择条件分组,将相应区域归并为组,最后给组命名就行。

三、分析型驾驶舱中的业绩报表

分析型驾驶舱的作用主要是让管理者不仅可以看到到表层的信息,还可以深入探究表层现象发生的原因,这就恰恰实现了给业绩报表做预测的事,是目前BI领域正在做的事。

销售业绩下降的时候,分析型驾驶舱可以通过钻取联动过滤等操作,去寻找其中的原因。

结尾

做业绩报表还是不能急于求成,如果大家能根据上面3个方法,去改进自己的业绩报表,一定会有好的成果。FineReport现在做业绩报表是免费的,如果想具体落实这3个方法,可以马上下载FineReport。

报表产品更多介绍:www.finereport.com

免费试用FineReport


本月阅读量最高的10篇文章

售前咨询

服务热线

400-811-8890转1

售后咨询

在线QQ

800049425

服务热线

400-811-8890转2

投诉建议

总裁办24H投诉

173-127-81526