FineReportでSalesforce内のデータをビジュアライズしてみた

概要

本記事では、CData JDBC Driver for Salesforce を利用して、Salesforceの商談データをFineReportのBIダッシュボードで可視化する手順をご紹介します。

FineReportはJDBCインタフェースでのデータ接続をサポートしています。詳細は、こちらの製品マニュアルをご覧ください。
JDBCデータベース接続 – ③Japanese Help Document – FineReport Help

CData JDBC Driver for Salesforce をFineReportのデータ接続設定を行うことでFineReportからSales forceのデータに接続することが出来るようになります。

手順

CData JDBC Driver for Salesforce のインストール

CData Software 社のサイトから CData JDBC Driver for Salesforceをダウンロードします(30日の無償評価版あり)。

ダウンロードしたsetup.zipに含まれるsetup.jarをFineReportサーバマシンで実行してインストールします。

（注意）FineReportサーバマシンがプロキシ内に設置されていてCDataのアクティベーションサーバに接続できない場合はオフラインでのアクティベーションが必要となります。

JDBCドライバの配置

インストールが完了したらJDBCドライバのJarファイル（cdata.jdbc.salesforce.jar）とライセンスファイル（cdata.jdbc.salesforce.lic）をFineReportのJDBCを配置するパスにコピーします。

帳票デザイナーからのJDBC Driverの利用

Fine Reportの帳票デザイナーを起動します。Server（サーバ）メニュー内の「Define Data Connetion（データ接続定義）」を開きます。

プラスボタンをクリックして新規のコネクションを作成します。DB、Driver、URLに以下の値をセットします。また「Connection Pool Attributes(接続プール属性)」のリンクを開き、「Test before Getting Connections(接続の取得前にチェックする)」を「No(なし)」に変更します。

設定が完了したら「Test Connection(接続テスト)」ボタンをクリックして接続テストを実行します。「Connection successfully」のダイアログが表示されれば成功です。「OK」ボタンをクリックしてConnectionを保存してください。

次に「Dataset」を新規に作成します。「DB Query」を選択します。

DBQuery画面が起動するので、ドロップダウンリストから先の手順で作成したConnectionを選択します。Saleforce内のオブジェクトが一覧として表示されるので、Oppetunity（商談）テーブルをダブルクリックしてSQLを作成します。

select * from Salesforce.Opportunity

Preview(プレビュー)ボタンをクリックしてSalesforceのOpportunity（商談）のデータがリストとして表示されることを確認できたら作成したDatasetを保存します。

ダッシュボード作成

作成したデータセットを利用してダッシュボードを作成していきます。

本サンプルでは、上段には、FiscalYear（年度）毎のType（タイプ）別のAmmount（商談金額）のStackedColumn(積み上げ棒グラフ)を配置して、下段には、Type（タイプ）、LeadSource(商談チャネル)、Stage（商談の進行度）毎の内訳のPie Chart(円グラフ)を配置することでSalesforceのOpportunity（商談）の状況を可視化してみました。

まとめ

いかがでしたでしょうか？ 今回はSalesforceのデータを利用してFineReportでBIダッシュボードを作成してみましたが、CDataが提供する170を超えるJDBC Driverが同じ手順でFineReportから接続できますので是非気になるデータソースがあればお試しください。CDataのJDBC Driverで接続可能なデータソースはこちらよりご確認ください。