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如何制作财务可视化分析?思路工具和模板

作者:finereport

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发布时间:2023.11.3

财务可视化分析是指通过图表等方式,将财务数据以可视化的形式呈现,以帮助企业对财务数据进行分析和决策。财务可视化分析可以帮助企业快速了解财务状况、预测未来趋势、分析业务绩效等,是财务数字化转型的重要组成部分。本文将介绍如何制作财务可视化分析,包括思路、实操和模板等。

财务分析思路

制作财务可视化分析需要有一个清晰的思路。以下是一个简单的思路:

1、定义分析目标

在制作财务可视化分析之前,需要明确分析目标。例如,如果希望了解企业的盈利情况,可以制作利润表;如果希望了解企业的现金流情况,可以制作现金流量表。定义好分析目标后,可以根据目标选择相应的数据源和图表类型。

2、收集数据

收集数据是制作财务可视化分析的关键步骤。需要收集的数据包括财务报表、账户余额、流水明细等。收集数据的方式可以是手动录入、导出Excel等。在收集数据时,需要注意数据的准确性和完整性。

3、整理数据

整理数据是制作财务可视化分析的重要步骤。需要对收集到的数据进行清洗、筛选和计算等,以便后续的可视化分析。例如,对于利润表,需要计算出净利润、毛利率等关键指标。

4、制作图表

制作图表是制作财务可视化分析的核心步骤。需要根据分析目标选择相应的图表类型,例如柱状图、折线图、饼图等。在制作图表时,需要注意图表的可读性和美观性。

5、分析结果

分析结果是制作财务可视化分析的最终目的。需要根据图表的分析结果,对财务状况进行深入分析和决策。例如,对于利润表,需要分析出哪些产品或服务的利润贡献较大,哪些成本支出较高等。

财务分析工具

制作财务可视化分析需要使用专业的工具。以下是一些常用的财务可视化分析工具:

1、Excel

Excel是一款功能强大的电子表格软件,可以帮助用户制作各种财务报表和图表。Excel支持多种图表类型,例如柱状图、折线图、饼图等。通过Excel,用户可以快速制作出各种财务报表和图表,并进行深入分析和决策。

2、Power BI

Power BI是一款商业智能工具,可以帮助用户制作各种财务可视化分析报表。Power BI支持多种数据源和图表类型,例如柱状图、折线图、饼图等。通过Power BI,用户可以快速制作出各种财务可视化分析报表,并进行深入分析和决策。

3、Tableau

Tableau是一款商业智能工具,可以帮助用户制作各种财务可视化分析报表。Tableau支持多种数据源和图表类型,例如柱状图、折线图、饼图等。通过Tableau,用户可以快速制作出各种财务可视化分析报表,并进行

4、finereport

FineReport是一款商业报表软件,它可以帮助企业管理财务数据。FineReport支持多种财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用户可以根据自己的需求自定义报表。该软件还具有高度的可定制性和扩展性,可以满足企业的不同需求。FineReport易于安装和使用,是一款非常实用的商业财务报表软件。

FineReport财务分析模板:

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