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如何制作销售报表?一文读懂!

作者:finereport

浏览:690

发布时间:2024.2.20

在当今商业竞争激烈的环境中,准确了解企业的销售情况并通过数据洞察做出明智决策是取得成功的关键。销售报表数据的统计和制作成为一项至关重要的任务,它为企业提供了关于销售绩效和市场趋势的重要见解。

这个过程不仅仅是简单地记录销售数据,更是关于将这些数据转化为有意义的信息,为企业领导层提供对业务运营的深刻理解。销售报表的制作涉及到各个层面的数据,从总体销售额到产品类别的销售趋势,再到客户行为的分析。通过这些维度的综合考量,企业能够更全面地评估自身在市场中的表现。

那么如何制作销售报表呢?

我们先来看两大前期准备的关键点:

一、前期准备

1. 是否有现成的销售数据

首先,企业需要确保自己拥有完整的销售数据记录。这包括对产品或服务的销售额、销售量、价格、销售人员的销售业绩等方面的记录。这些销售数据通常由销售团队、零售点或者在线平台生成。

对于不同规模的企业,销售数据的规模和种类可能会有所不同:

  • 一些小店面、小企业可能直接用EXCEL表格存放这些数据
  • 大部分比较有规模一点的企业可能存储在关系型数据库中(如MySQL、SQL Server、Oracle等)

不过,无论规模大小,都需要有系统化的销售数据记录。不然后续的报表制作是没有数据支撑的。

2. 是否有成熟的客户信息管理

企业还需要有成熟的客户信息管理。这意味着企业应该能够有效地追踪和管理与客户相关的信息,包括但不限于客户的联系方式、购买历史、偏好和其他与客户互动相关的数据。成熟的客户信息管理系统可以帮助企业更好地理解客户需求,提供个性化的服务,并为销售报表提供更详尽的数据支持。

综合来看,这两个点的意义在于确保企业在销售报表数据制作时有足够的销售信息,并且能够全面理解和管理与客户相关的信息。这为企业提供了制作全面、准确、有针对性的销售报表的基础。

二、具体步骤

销售报表制作四个步骤流程如下:

步骤1:明确需求

在使用销售分析报表时,首要任务是深入理解需求。必须从业务本质出发,明确所需信息,是分析产品销售情况,还是分析员工的销售业绩?然后才能将所有信息整合在一起。

例如:

  • 将整体数据放在一张报表中
  • 将各地区、门店数据整理到另一张报表
  • 将员工数据放在另一张报表。

最后,综合这些报表,通常分为不同的类别,如周报表、销售日报表或销售表等,形成所谓的销售报表。

步骤2:数据连接和处理

首先是选择具体的制作工具,尽管许多人比较熟悉Excel,但用起来就知道对于大规模数据的分析上它还是有心而力不足,但是使用专业的报表软件,比如市面上的——FineReport,用户会发现它页面非常友好,基本上掌握了Excel的人都可以轻松上手。

01数据连接:在这一步中,我们选择它之后,需要进行数据的连接和处理。FineReport具备连接各种不同数据源的能力,使操作变得非常方便。

多个数据终端

02数据处理:接着是数据处理阶段,因为原始数据源通常不是我们想要的,需要进行数据逻辑验证、计算,如求和、比例等。

而我们的工具能够自行执行数据的逻辑检查,确保数据的准确性和一致性。通过自定义的逻辑规则,用户可以检测并清理潜在的数据异常,提高数据质量。

多种函数

涉及到计算,常用的统计指标涵盖总销售额、平均销售额、销售增长率、销售渠道占比等。FineReport支持灵活的计算和公式设置,用户可以根据业务需求进行各种计算,如求和、平均值、百分比等。这有助于用户在数据处理中进行更深层次的分析,生成更有洞察力的报表。

如下图所示:

计算公式

步骤3:数据可视化

采用可视化手段,将统计分析的结果生动地呈现出来,包括制作图表、图形和仪表板等。数据可视化有助于更直观地展示销售趋势、业绩指标和关键发现,使决策者能够更好地理解和利用销售数据。

销售数据分析看板

步骤4:生成和分享报表

基于分析和可视化结果,编制销售报告并对数据进行解读。报告应简明扼要地概述销售情况,提供关键发现和相关建议。确保报告易于理解,能够向相关人员传递销售数据的重要信息,为决策提供有力支持。

经过以上步骤,利用FineReport这种专业报表工具,就能够轻松制作出高质量的销售报表。生成的报表可以打印成文件供领导查看,也可以通过浏览器方式分享。查看人只需在浏览器中输入指定地址即可轻松查看报表内容。

三、数据可视化注意要点

在做数据可视化图表的时候,尤其需要注意的是时时刻刻牢记在心:我要给什么人看。

一般来说,主要有三类人员:

1.销售总监:

销售总监作为企业销售的高级管理者,关注整体销售目标的达成情况。他们需要监控全面的业绩数据,包括总体销售额、销售利润率、市场份额等。销售总监还对财务方面的经营数据感兴趣,以便更好地制定财务策略。此外,他们需要了解销售计划,监控销售层级和品牌层级的目标完成进度,以制定合理的销售策略。

如案例所示:

销售驾驶舱

2.一线销售主管:

作为销售总监和一线销售人员之间的中间管理层,一线销售主管需要对其所在区域或产品的销售目标负责。他们关注销售计划的执行情况,查看目标完成情况,并监控各销售人员的业绩完成情况。一线销售主管负责协调销售团队,确保目标的顺利达成,同时也需要反馈销售总监,协助制定调整销售策略。

如对销售人员的业绩分析

销售总监需要关注每位销售人员的销售额及其与设定销售目标的完成率。通过分析这些数据,销售总监可以评估销售团队的整体表现,找出业绩较好和较差的销售人员,以便有针对性地制定激励措施和培训计划。

销售业绩分析看板

3.一线销售人员: 一线销售人员主要关注与客户的交互和销售目标的执行。他们负责跟客户协商、推销产品。

销售看板

一线销售人员的自身考勤情况也是一个关键的观察点。销售人员的自身考勤数据可以用于评估其工作表现,包括工作时长、工作效率等方面。这些数据与销售报表结合起来,能够更全面地了解销售人员的整体工作状况,为提高销售效能提供参考。

销售人员的出勤情况也直接关系到客户服务和销售机会的把握,因此对于销售团队的整体运营至关重要。

自身考勤情况

除此之外,他们还需要执行数据录入的任务,包括合同报价、签单金额、签单产品、客户管理动作等。这些数据的准确记录对于后续的销售分析和决策至关重要。如图:

客户拜访计划录入

注:以上可视化图表的销售报表案例都由FineReport开发。

希望本文对您制作销售报表能有所帮助!

Finereport是帆软旗下一款报表工具,其功能强大,小到报表的填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏和Dashboard数据驾驶舱制作,应有尽有。用户通过使用 FineReport 可以轻松构建出灵活的数据分析和报表系统,大大缩短项目周期,减少实施成本,最终解决企业信息孤岛的问题,使数据真正产生其应用价值。而且,Finereport为纯java编写,支持二次开发,是类Excel的设计器,上手简单快捷,降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突,实施权限管理,保障数据安全。

插图

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