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各种类型的业绩报表到底应该怎么做?教你快速上手制作业绩报表!

作者:finereport

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发布时间:2023.12.13

在现代商业竞争激烈的时代,了解企业的经济状况不仅是一种追求,更是一项战略必备。而在这个数字化和信息化的时代,业绩报表成为企业管理者的得力助手,为他们揭示经营的方向、提供决策的支持。

这篇文章将带领您深入了解业绩报表,穿越时间、地域、组织结构、产品维度,揭开它如何透过数字的面纱,为企业提供关键的商业智慧。让我们一同踏来学习业绩报表的概念和重要性以及如何制作美观的业绩报表吧!

一、什么是业绩报表?

业绩报表是企业在特定时期内经济活动的数字记录和分析。它是一种定期制作和发布的财务文档,用于向内外部利益相关者传达企业的财务健康状况。通过业绩报表,企业管理层可以评估企业的盈利能力、财务稳健性以及未来发展潜力。

二、业绩报表有哪些维度的分类?

1. 按照时间维度:

  • 日报表: 详细记录每天的业务活动,有助于监控短期内的波动和趋势。
  • 月报表: 汇总每个月的数据,用于月度经营分析和比较。
  • 季度报表: 将业务数据按季度划分,有助于了解季节性变化和季度性趋势。
  • 年度报表: 汇总一整年的数据,用于年度绩效评估和规划。

2. 按照地域维度:

  • 区域报表: 比如按照华南、华北等地区划分,有助于分析不同地区的市场表现。
  • 省份/州报表: 详细了解不同省份或州的业务状况,支持地方性市场策略的制定。

3. 按照组织结构维度:

  • 门店报表: 按照具体门店,例如门店一、门店二等,了解各门店的销售状况和绩效。
  • 部门报表: 根据企业内部部门划分,比如销售部、生产部等,有助于监控各部门的贡献。

4. 按照产品/服务维度:

  • 产品线报表: 将不同产品线或服务进行分析,帮助了解各产品线的表现。
  • 产品类别报表: 将产品按照类别划分,方便产品管理和市场定位。

5. 按照客户维度:

  • 客户报表: 根据不同客户或客户群体划分,了解各客户的购买行为和需求。
  • 市场细分报表: 将市场按照细分市场(如年龄、性别、兴趣)进行分析,支持个性化市场策略。

6. 按照渠道维度:

  • 销售渠道报表: 包括线上和线下销售渠道,了解各渠道的销售状况。
  • 分销商报表: 若有分销网络,可以根据分销商进行细分分析。

7. 按照成本维度:

  • 成本结构报表: 分析不同成本项目的占比,帮助管理者优化成本结构。

通过这些维度的细分,企业可以更全面、深入地了解业务的方方面面,从而更有针对性地制定战略、优化运营。选择合适的分类方式取决于企业的具体业务特点和管理需求。

三、如何制作业绩报表?

1.数据收集:

收集销售、采购、生产等各个部门的数据,包括收入、成本、库存等。

2.数据整合:

使用报表将不同部门的数据整合,确保数据的一致性和准确性。根据上文的不同维度的业绩报表的需求,将相应的数据进行统计汇总计算,根据时间维度计算出月业绩、季度业绩、年度业绩,再根据区域维度汇总地区的季度销售量和大区之间的人员销售业绩排名等等。

3.制作不同维度报表,进行可视化展示

在制作业绩报表的过程中,选择适当的图形和数据展示方式至关重要。正因如此,强烈推荐使用Finereport,这是一款强大的报表工具,提供了数十种图形和图表模板,还提供多数据源的统一可视化看板大屏,可以将多维度数据展示在一张数据看板中进行展示,使业绩报表的制作变得更加灵活和高效。无论是按时间、地域、组织结构、产品维度,还是其他多种分类方式,Finereport都能满足不同维度的可视化展示需求。 以下展示了一些帆软提供的业绩报表模板,如果您对更多模板感兴趣,可以点击帆软业绩报表模板来进一步了解:

Finereport报表

1. 按照时间维度:

  • 可使用折线图展示每天的销售额变化,以便于发现销售的日常波动。
  • 使用柱状图比较每个月的总收入,以便比较月度业绩。
  • 使用饼状图展示季度销售额的趋势,帮助管理层了解业务季度性波动。

基础图表

饼图

  • 数据看板: 显示不同时间维度的总销售额,平均销售价格,和销售量,以及与前一天/月/季度/年相比的增长率。 展示年度的总体财务状况,包括总销售额、总成本、净利润和利润率。

客户经理销售数据看板

2. 按照地域维度:

  • 区域报表、 省份/州报表
  • 使用地图图表或柱状图,清晰地显示不同区域的销售额。

区域的销售额

3. 按照组织结构维度:

  • 门店报表、部门报表
  • 使用柱状图比较不同门店的销售额,以便找出最优秀的门店和改进较差的门店。
  • 使用饼状图显示不同部门的成本占比,用柱状图比较各部门的收入。

业绩柱形图

4. 按照产品/服务维度:

  • 产品线报表、 产品类别报表:
  •  使用堆积柱状图展示不同产品线的销售额,帮助比较产品线之间的贡献。
  • 使用饼状图展示不同产品类别的占比,以便于快速了解产品结构。

5. 按照客户维度:

  • 客户报表:
  •  使用散点图展示客户的购买频率和金额,有助于发现高价值客户。

6. 按照渠道维度:

  • 销售渠道报表、 分销商报表
  • 使用组合图表,包括线上和线下销售渠道的趋势。
  • 数据看板: 包括每个销售渠道的总销售额、订单数量和客户转化率。

销售业绩分析看板

四、总结

总的来说,业绩报表在企业管理中的重要性不可忽视。它不仅是企业经营状况的数字化镜像,更是管理者制定战略和决策的有力支持。通过业绩报表,企业可以深入了解销售、成本、利润等关键指标,全方位地监控经营状况,为未来的规划提供科学依据。

通过Finereport,用户可以轻松创建出专业、直观的业绩报表,呈现出企业繁复的经济活动和财务状况。这不仅提高了管理层对企业的了解度,也为业务决策提供了更为直观、精准的参考。因此,Finereport无疑是企业数字化管理和决策的得力助手,为商业智慧的深度挖掘提供了可靠的支持。在竞争激烈的商业环境中,善用Finereport,将业绩报表打造成为企业智慧的利器,助力企业在市场中腾飞。

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