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采购部报表数据决策平台建设方案

作者:finereport

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发布时间:2022.11.7

案例企业介绍

福耀集团(全称福耀玻璃工业集团股份有限公司),1987年在中国福州注册成立,是一家专业生产汽车安全玻璃和工业技术玻璃的中外合资企业,也是名符其实的大型跨国工业集团。1993年,福耀集团股票在上海证券交易所挂牌,成为中国同行业首家上市公司,股票简称:福耀玻璃,股票代码600660。

福耀集团是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商,产品“FY”商标是中国汽车玻璃行业第一个“中国驰名商标”,自2004年起连续两届被授予“中国名牌产品”称号;福耀玻璃股票为上证红利指数样本股,于2009年被上海证券交易所授予“年度董事会奖”,并于2011年起,连续三年获颁“央视财经50指数”年度最佳成长性上市公司等等。福耀集团同时还是有评选以来连续三届的“中国最佳企业公民”、“2007CCTV年度最佳雇主”。

项目背景

随着福耀集团的生产规模扩张,伴随着福耀走向全球,全球范围采购越来越多。为支撑全球供应链管理,对于供应商的管理和采购过程的监控已经不局限于简单的交付以及价格的管理,目前采购及供应商管理各个环节的操作分别在不同的系统下进行,而各个数据源都独立存在,无法提供统一的数据支持;因此,为了实现对于数据分析以提供采购决策,建立报表数据决策体系成为必须。

报表系统的功能性设计

权限管理

分级权限,按照管理层级+功能设置权限查询每一组报表

提报方式

数据决策平台案例
1)主动查询:如封面设计,针对每个报表的查询和访问页面设计

2)自动邮件发送,根据报表类型选择自动发送邮件,包括周期、接收对象,接受内容等。

浏览方式

web 方式菜单,按钮选项。

报表系统的页面设计

1 合同/订单审批时效

1.1 每月合同/订单处理数量变化-->明细

1.2 每月合同/订单处理结果

1.3 各环节合同/订单处理时间(效率)

2 横向/纵向价目表

2.1 从物料角度对比不同供应商、制造部的各时期价格变化

2.2 从供应商角度查询不同物料的变化趋势

2.3 详细采购清单获取

3 进销存(采购入库)

3.1 按照集团/制造部查询当期进销存数据

3.2 按照供应商,查询某时间段采购量

3.3 返利设置在线填报

3.4 实时采购入库动态

3.5 不同制造部的采购占比,以及制造部返利分配计划

4 供应商名录

4.1 每月供应商名录变化

4.2 按照制造部查询所供货供应商

4.3 按照供应商查询供货的制造部及供货品种

5 B类新产品开发评标记录

5.1 评标记录在线填报

5.2 按照供应商查询(含摊销)

5.3 按照集团/制造部查询(含摊销)

5.4 按照客户(或者产品)查询 (暂不做)

6 合同审批

6.1 合同审批历史查询

6.2 固定资产采购查询

7 年度预估降价收益表

8 付款报销跟踪

8.1 资金计划

8.1.1 按照制造部

8.1.2 按供应商

8.1.3 按产品子类(如固定资产)

8.2 即时付款状态查询(实时)

8.3 付款历史查询

部分页面的效果展示

1. 合同/ 订单 审批 时效

1.1 按照时间查询,处理数量随时间变化

1.2 处理结果查询

1.3 各环节的处理时间(效率)
数据决策平台案例

1.4 点开图表数据,获取审核清单明细,可以按照处理时间,状态等排序
数据决策平台案例

2. 价格查询

2.1 从物料角度对比不同供应商的各时期价格变化。

通过勾选制造部,分析一段时间内的单价及采购金额。 产品价格查是以具体产品为准,支持产品描述的模糊查询

数据决策平台案例

点击每图的某条曲线,获得该供应商的与福耀的交易各个产品价格曲线图,包含有历史价格对比、最高、最低、平均价格折线图
数据决策平台案例

点击该曲线图获得历史具体数据清单
数据决策平台案例

2.2 基于供应商角度查询不同物料的变化趋势(选择按月查询或者按照年查询,年度查询的结果是该年的平均价格)勾选制造部,勾选时间,勾选物料编码(通过具体物料描述查询到物料)
数据决策平台案例

2.2.1 选择按月度查询结果如下:
数据决策平台案例

为明显显示供应商的某具体物料价格走势,在上图选择该供应商的部分产品,只要鼠标在右边图例颜色上选择显示或不显示,即可展现所需部分商品价格。

如上图中,鼠标在右侧图例分别将物料 1、物料 2、物料 3、物料 5 隐藏,只对该供应商所供的物料 4 显示价格,则如下

a. 显示物料价格走势

b. 显示历史最高、最低、平均价

c. 显示该段采购总金额,

d. 对于超出最高或者最低价格的点加强显示,如图例红色加粗显示:
数据决策平台案例

2.2.2 选择按年度查询结果如下;
数据决策平台案例

同样,选择显示单一物料,显示出最高、最低、平均价,该时段采购总金额,以及超出历史最高价的提亮显示
数据决策平台案例

2.3 详细采购清单获取

点击折线所标具体数值,获得详细采购清单(月度),对于超出最高价或最低价的高光(红色显示)
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3 进销存

3.1 按照集团和制造部角度查询进销存数据,关注产品的进销存,特别是结存金额。
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3.2 按照供应商角度查询某时段采购量,只涉及采购量或者实际进货完成量。

1)选择产品子类

2)选择物料编码

3)选择供应商

4)查看不同供应商对集团的供货量,必要的情况下查询到找制造部
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3.3 返利点设置在线填报与采购总金额实时动态数据。返利点填报:在报表系统中手工加入每个供应商的返利点。
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3.4 采购总金额(实时动态数据)
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注:

一期中:实时采购量数据在表盘上动态实时呈现,不断接近返利点

如需要在到达返利点之后根据业务量主动触发邮件提醒,则需要二期之后的二次开发。

点开表盘数值,打开具体供应商采购历史清单
数据决策平台案例

3.5 具体到某个供应商在集团中的采购占比,以分配返利

3.5.1 某供应商采购占比

选择供应商及时间段
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3.5.2 返利分配计划

根据各个制造部采购金额比例,分配返利给各个制造部
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管理驾驶舱指南,业务指标,数据分析报表需要展现大量的数据和文字,提高信息传递的效率

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