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这篇文章告诉你如何实现零代码销售报表制作

作者:finereport

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发布时间:2022.11.24

前言

销售是一个企业最大的利润来源,每一个企业都希望实现销售业绩的最大化增长。对于每一个企业来说,销售都是非常重要的一环。对于企业的领导来说,经常关注的就包括销售分析报表,它能分析出目前企业的销售运营状态,发现其中的问题,从而有针对性地调整销售策略,帮助销售目标的达成;也可以帮助企业决策者快速精准地对销售情况进行分析,做出实现销售业绩快速增长的决策。

1.业务背景

企业的正常运转及快速发展离不开充沛的资金支持,而资金主要来源于销售人员的销售业绩,优秀的销售管理能够制定合理的销售计划,激发一线销售人员的工作热情,从而提升工作效率,扩大企业的经济效益。

但目前许多企业在进行销售管理时往往会面临一些共性问题,诸如:

2.解决思路

为解决上述销售管理痛点问题,帆软解决方案顾问推出「销售综合管理方案」

因此,该方案主要围绕销售层级展开,将销售场景内的核心指标通过合理布局在一张模板,不同角色可以通过一张看板掌握所有信息,关键指标一览无余。

3.方案内容

3.1 销售综合管理

集团销售管理看板:面向销售管理者,涵盖集团层面的销售达成进度、品牌销售情况以及各区域的客户拜访情况,充分满足管理层的销售信息需求,帮助其全面把控集团销售情况,实现能够随时根据异常情况调整战略。

战区销售管理看板:面向一线销售主管,包括区域层面的销售达成进度、品牌销售情况以及区域内的一线销售人员的客户拜访情况,能够帮助其掌控区域整体销售情况,及时发现潜在风险并调整销售策略。

客户经理销售管理看板:面向一线销售人员,该看板可以帮助其清晰地了解到当月个人的销售目标完成进度、客户拜访进度,以及在公司内部所处的排名等,能够有效激励员工完成销售业绩。

上述各模板详情介绍参见 销售综合管理

3.2 销售进度达成

3.2.1 销售计划录入

销售计划录入表:直接通过电子表单录入一线人员销售目标,避免繁琐的层层上报步骤,提高销售计划录入工作效率。同时,录入方式包括直接录入和Excel导入两种,更加贴合用户使用习惯。

3.2.2 按销售层级分析

销售驾驶舱:按照销售层级划分,包括集团、大区、战区、客户经理四个维度(下图以集团维度为例)。聚焦于各层级的具体销售额和销量及其各自的变化趋势,并且高层可实现自上而下层层钻取获取下属部门数据,对业务提升产生价值。

3.2.3 按品牌层级分析

品牌销售驾驶舱:按照品牌层级划分,全面展示品牌的销售额和销量,以及变化趋势,同时关注于热销单品、新上单品以及滞销单品的销售情况,满足部分部门需要了解单品、品牌销售情况的需求。

上述各模板详情介绍参见 销售进度达成

3.3 客户管理
3.3.1 客户拜访计划录入

客户拜访计划录入表:从新客开发和老客维护两个维度,录入一线销售人员月度客户拜访计划,高效完成客户拜访目标上报任务。

3.3.2 客户行程拜访录入

客户行程拜访录入表:借助移动端优势,随时随地录入客户拜访过程,包括拜访时间、客户名称、客户类型、沟通记录等基础信息,保障客户拜访信息及时留存、实时共享,方便后续对客户拜访数据的分析。

3.3.3 客户拜访分析

客户拜访分析看板:通过整合一线销售人员采集的客户拜访数据,可视化客户拜访结果,助力各层级销售人员明确客户拜访进度,闭环客户资源管理。

4. 方案效果

  • 提升销售管理效率。利用填报功能,提升销售业务目标录入效率;同时,面向不同的销售层级,提供定制化的分析看板/驾驶舱,帮助销售人员从繁多的销售指标中,高效获取所需销售信息。
  • 透明目标完成进度。将各层级的销售目标和实际销售的相关情况,分别集成到不同的驾驶舱,同时可实现自上而下层层钻取,透明层级间的销售信息,帮助销售人员实时跟踪销售目标完成情况。
  • 助力客户资源管理。通过客户拜访计划直接录入、客户拜访信息及时留存、客户拜访数据系统分析,帮助销售部门全面整合、充分共享客户信息,完善客户资源管理工具,助力客户资源管理。
总结

本方案中所有展示的模板,均已上架至帆软FineReport市场,免费下载复用!不同企业的销售管理方式是不一样的,但无论企业组织架构有多复杂,销售目标都是层层向下分解的,该方案主要围绕帆软财务管理分析销售层级展开,将销售场景内的核心指标通过合理布局在一张帆软数据大屏,增加了关于不同品牌、产品、单品的销售进度分析,让不同角色可以通过一张看板掌握所有信息,关键指标一览无余。

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