目錄
又到了寫年終報告的時候，相信大多數人最近都在找範本，梳理工作指標，做PowerPoint吧。
過去一年成績無論好壞都已定性，但年終報告作為年底展示成績和價值的機會，關乎到能否給明年的自己「賣上一個好價錢」。關鍵年終報告是一拍板子的事，直接關乎到年終獎和升職加薪。
如何給年終報告貼金？
報告的內容，不同崗位各有不同。財務、銷售、生產、供應鏈等業務崗尤其是管理崗，少不了資料、指標的呈現。 相較於傳統密密麻麻的表格彙報形式，視覺化的圖表能更加直觀的呈現業務狀況。如果能結合資料分析對業務指標資料做一個全面的分析，並提出可行性決策，相信領導一定眼前一亮。
其實，這也是大部分專業諮詢人士慣用的一套。
如何確保資訊準確的同時，讓人一目了然，甚至眼前一亮？
「好圖勝眼前，擅用視覺化」本文將分享如何用視覺化來做工作資料彙報。
全文乾貨很多，建議收藏後慢慢品讀，對日常工作分析和彙報大有裨益！
目錄大綱：
- 技能：學做一份視覺化報告
- 分析：對關鍵業務指標分析
- 彙報：報告的展現與美化
技能：學做一份視覺化報告
能製作視覺化報告的方式有千千萬。如果Excel駕輕就熟的話，結合VBA能玩出很多花來。如果會Python，手握matplotlib視覺化包能打天下。但有人說我這些技能都不熟，那不妨用簡單易用的BI工具來做視覺化報告，而且BI本身就是一個簡單強大的資料分析工具，專業做視覺化分析報告的。
這裡以FineBI工具製作視覺化為例：
1、資料分析的操作流程
一個完整的資料分析都需要經歷資料獲取、資料預處理、資料分析與建模、視覺化分析及報告撰寫的過程。FineBI的操作也是這樣來分的：資料連接——資料準備——視覺化分析——儀錶板——分享儀錶板等。
官網安裝好合適的版本，成功激活，設定初始帳號密碼後，會跳轉到這個web頁面。
- 左側是導航欄，類似於菜單欄。目錄類似首頁，展現已完成的分析報告，這裡默認展現官方的內置demo。
- 資料準備是連接資料、準備資料，以及對資料進行再加工處理的地方，可進行業務包、資料表、關聯、多路徑、資料更新、自助資料集等管理。
- 儀錶板即創建視覺化分析。管理系統即對整個資料決策系統進行管理的地方，包括目錄的設定、外觀設定、資料、報表、分享權限等管理配置。
- 創建是提供給使用者快捷新增資料連接、添加資料庫表、添加SQL資料集、添加EXCEL資料集、添加自助資料集、新增儀錶板的地方。
2、連接/匯入資料
製作資料報告，第一步是匯入資料。FineBI能從很多種資料 源匯入資料：如Excel，CSV，XML，以及各類資料庫SQL Server，Oracle，My SQL等。最常用的方式是連接資料庫和導入Excel資料。以導入Excel為例：
第一步：資料準備—添加業務包，點擊添加表，新建Excel資料集，將Excel資料匯入。
就得到如下的資料明細，至此，資料匯入成功。
3、處理資料
拿到的資料要做一些處理，比如空缺值、重複資料，新建欄位，比如環比同比平均值匯總值等等。就是丟原資料進行再加工處理的過程，處理好的資料才能用來分析，否則分析無意義。
4、資料分析
到這裡資料準備好了，接下來開始正式分析。
隨便拿了一份資料做示例，這份數據是我從網上當下來的，也是剛剛導入的一份資料。展示了1945年——2015年登陸我國的颱風信息，包括時間、登陸省市以及颱風強度。
那麼我們可以匯總統計下歷年來颱風最常光顧的省份和城市有哪些，一年中哪個時間段是颱風頻發日，以及颱風強度分布。
① 新增儀錶板，即我們說的視覺化報告、dashboard，叫法很多。
② 新增視覺化組件，添加剛剛導入的資料集。（圖表、查詢篩選框等都叫元件，是FineBI儀錶板的元件元素。）
分析各年度登陸我國的颱風數量
添加完資料集會進入到這個分析介面。拖拽要分析的欄位（記錄數—統計颱風數量的指標，登入時間——這裡只展示年份這個維度）
這裡要注意，來源資料表中一個颱風有多行記錄，那是因為颱風可能同時登入兩個區域，記錄了兩條信息，所以記錄數要依賴CMA編號統計（記錄數右側小三角下拉），以免重複。
其次，這裡又添加了一個統計每年颱風平均數的指標。
最後再對次圖表稍加美化，通常在圖形屬性和元件樣式中：
① 修改線條顏色：圖形屬性—顏色
② 修改連線為平滑曲線，並且可調整有無標記點
③ 修改該元件標題：元件樣式—標題，可調整字體樣式
最終得到如下成圖：
能明顯感覺到登入我國的颱風呈現一個2~4年的波動變化，且2000年以來，直擊我國的颱風整體數量有略微下降。
具體分析成什麼樣，大家根據自己的分析目標來，這裡只是做一個操作演示。
5、視覺化報告
圖表分析元件完成之後，就是構建視覺化報告（dashboard）了。
儀錶盤樣式中有預設的範本可以直接套用，以下是我隨便套用的一個範本，根據範本的風格，後面調整了每個圖表的樣式和配色。好不好看全看個人審美了。
以上就是用FineBI做一個視覺化分析的流程，關於報告的美化下文還會再講。
分析：對關鍵業務指標分析
一般年度彙報業務會分析哪些核心指標呢？大體可以分為下面6類：
- 資料合計分析
- 發展趨勢分析
- 資料對比分析
- 組成結構分析
- 達成進度分析
- 影響因素分析
以財務報表為例：
1、資料合計分析
資料總計分析通常用於統計業務板塊下領導最為關心的關鍵核心指標，例如財務就是年度營業收入、年度消耗成本、年度凈利潤。
如下圖所示，我們通過儀錶盤元件統計出企業的年度營收總額、年度消耗成本、以及凈利潤這三個核心指標，同時將儀錶盤的區間最大值設置為營收總額2.78億，開啟FineBI中顯示百分比功能，如此，消耗成本佔比以及利潤率這兩個指標也迎面而至了。通過儀錶盤的資料合計分析功能，將領導和決策者最為關心的企業核心指標直接呈現出來，年度營收狀況一目了然。
2、發展趨勢分析
發展趨勢分析通常用於直覺比較某一連續區間內的資料走向，用於明年計劃的預判。比如銷售額預測，財務比率走勢。如財務，一方面可以分析資料增減變化是否存在異常，發現企業可能存在的問題；另一方面還可以幫助企業預測未來財務狀況，判斷企業的發展前景。
此類直接呈現企業發展趨勢的圖表，一般可使用折線圖進行分析統計，用橫軸表示時間（年、月、日），縱軸表示如營業收入、成本支出、利潤率等指標再合適不過了。如下圖所示，左值軸統計出每年營業收入和成本支出的走勢，右值軸統計出每年的利潤率走勢情況。
3、資料對比分析
資料有對比才有價值，單個孤零零的資料無法判斷好壞。一般來說，對比分析的參照標準有如下四個方面：
1.時間比較：與上期、去年同期實際資料進行比較
2.實體比較：與同行業先進企業或痛行業其他企業資料進行比較
3.口徑比較：與計劃或預算資料線相比較
4.結構比較：在構成分析的基礎上比較兩個資料的構成，分析財務指標的變化
我們再做對比分析時，比較資料的大小，通常推薦使用柱狀圖、條形圖，當進行資料結構比較時通常推薦使用累積柱形圖、累積條形圖進行資料對比分析。除此之外，還可以根據分析的具體情況使用其他圖表，比如通過折線圖的高低連線來表現幾個公司的庫存最高最低和庫存的對比。
4、組成結構分析
組成結構分析方法通常可用於對象中各項目組成元素進行資料分析，例如各產品的銷售組成分析、流動資產組成分析、各部門管理費用組成分析。表示資料結構組成，圖表方面通常可使用餅圖、圓環圖和百分比堆積條形圖、百分比堆積柱狀圖進行元素組成分析；元素組成表示數值大小，通常可以使用堆積條形圖、堆積柱狀圖等。
5、達成進度分析
需要展現某項指標或者某項任務的達成進度，比如部門業績完成情況、申報費用進度等。為了更加直覺地展示各項指標和任務的進度，我們一般可以通過堆積柱形圖、堆積條形圖、甘特圖來展示資料進展情況。
6、影響因素分析
對於分析財務資料時，資料的影響因素主要有兩種不同的指代含義：
1.因素分析法，比如影響銷售收入的價差、量差；
2.某一指標到另一指標的各種累積影響；
類似分析此類多渠道影響因素資料時，瀑布圖無疑是最佳的選擇，能夠快速將資料進行差異化統計，同時對資料進行累積統計。
以上是做簡單的資料彙報時，一些資料展現的常用方法。教大家拿到資料用什麼角度分析，用什麼圖表來呈現。
彙報：報告的展現與美化
知道拿到資料怎麼分析，用什麼工具分析，最後要考慮如何把視覺化報告做得漂亮。
這個在FineBI做視覺化的技能里提到，這裡主要講一下美化和排版。
1、指標展現
假設要做如上圖所示的一個視覺化dashboard，首要考慮的是，那麼多指標，我應該考慮放那些？
一般而言，你的彙報一定會有明確的主題，比如「地產公司銷售報告」。針對這種主題明確的視覺化，推薦給大家一個非常好用的套路——多維度拆解北極星指標法。
第一步：確定一個北極星指標。如銷售彙報，你的銷售總額一定是最重要的吧，這就是主題。
第二步：多維度拆解北極星指標。把你的銷售額情況分解。
從時間的維度。每個季度每個月的銷售額情況是如何，銷售額特別高的時間段，原因是什麼，做了哪些措施？
從地理維度。各大區域銷售額情況如何？可以做個排名情況。
從計劃維度。和年初定的計劃相比，差了多少？
從佔比維度。各個產品占的銷售額多少，哪些是帶來貢獻最多的明星產品。
2、布局
布局的目的是為了讓業務指標和資料合理的展現。由於往往展現的是一個全局的業務，一般分為主要指標和次要指標兩個層次，主要指標反映核心業務，次要指標用於進一步闡述分析。所以在製作時給予不一樣的側重。
這裡推薦幾種常見的版式。
上面幾個版式不是金科定律，只是通常推薦的主次分布版式，能讓信息一目了然。實際情況中，不一定使用主次分布，也可以使用平均分布，或者可以二者結合進行適當調整。比如下圖所示，指標很多很多，存在多個層級的，就根據上面所說的基本原則進行一些微調，效果會很好。
3、配色
合理的布局能讓內容更富有層次，合理的配色能讓觀看者更舒適。配色的學問很複雜，主要看個人審美。色系選擇盡量不要超過三個，避免太過亮眼的顏色，比如紫紅色，亮綠色，檸檬黃等。無論是哪一個，都遵從兩點基本原則：色調統一和一致性。
實在不會配色，FineBI內置了配好的顏色，一鍵調用。
最後，離月底還剩10天，還不趕緊用BI來做個分析？
獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！
相關閱讀：
喜歡這篇文章嗎？歡迎分享按讚，給予我們支持和鼓勵！
